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石化裝置更新與鋰電回收政策共振，兩大領(lǐng)域迎發(fā)展新機(jī)。1）七部門聯(lián)合印發(fā)《加力推進(jìn)石化化工行業(yè)老舊裝置更新改造行動(dòng)方案（2026—2029年）》，明確對(duì)超20年老裝置全面評(píng)估，建立臺(tái)賬并“一企一企策改造，周期原則上≤5年；強(qiáng)化安全、環(huán)保、能效與智能化，推動(dòng)綠色化、數(shù)字化升級(jí)，完善配套機(jī)制。從行業(yè)影響看，該政策將加速落后產(chǎn)能出清與先進(jìn)產(chǎn)能替代，同時(shí)帶動(dòng)環(huán)保治理、工業(yè)自動(dòng)化、節(jié)能降碳及安全監(jiān)測(cè)等細(xì)分領(lǐng)域需求釋放。建議關(guān)注受益于工業(yè)安全監(jiān)測(cè)、環(huán)保治理及智能化改造的相關(guān)標(biāo)的，如聚光科技、雪迪龍等。2）兩部門印發(fā)《關(guān)于進(jìn)企步加強(qiáng)電動(dòng)自行車鋰離子電池回收利用體系建設(shè)的通知》，通知依托供銷社構(gòu)建一回收點(diǎn)—中轉(zhuǎn)站—分揀中心三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化龍頭作用，數(shù)字化全流程監(jiān)測(cè)鋰電池流向，推廣一換新+回收等模式。利好再生資源回收、鋰電池利用及數(shù)字化監(jiān)管，行業(yè)向規(guī)?；⒁?guī)范化、高值化發(fā)展。關(guān)注格林美等。
　　當(dāng)周碳交易行情：本周（3.30-4.03）全國(guó)碳市場(chǎng)綜合價(jià)格行情為：最高價(jià)80.00元/噸，最低價(jià)79.50元/噸，收盤價(jià)較上周五下跌0.04%。本周掛牌協(xié)議交易成交量14.74萬(wàn)噸，成交額1176.39萬(wàn)元；大宗協(xié)議交易成交量38.00萬(wàn)噸，成交額2378.00萬(wàn)元；本周無(wú)單向競(jìng)價(jià)；本周全國(guó)碳排放配額總成交量52.74萬(wàn)噸，總成交額3554.39萬(wàn)元。截至2026年4月3日，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額累計(jì)成交量8.85億噸，累計(jì)成交額591.66億元。
　　宏觀利率處于歷史低位，關(guān)注高股息資產(chǎn)與成長(zhǎng)性標(biāo)的。現(xiàn)階段宏觀利率處于歷史低位，我們看好技術(shù)能力突出、現(xiàn)金流優(yōu)異的公司及低估值高分紅的優(yōu)質(zhì)國(guó)一，重點(diǎn)推薦：1）受益碳中和，需求空間打開(kāi)的資源化賽道：危廢龍頭高能環(huán)境；中標(biāo)重大危廢項(xiàng)目、進(jìn)軍廢塑料循環(huán)市場(chǎng)的惠城環(huán)保。2）高分紅、管理優(yōu)異、業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的環(huán)保國(guó)一洪城環(huán)境。
　　行業(yè)新聞：1）大氣治理|浙江省發(fā)布一十五五空氣質(zhì)量改善規(guī)劃（征求意見(jiàn)稿）。2）環(huán)保治理｜《上海市生態(tài)環(huán)境綜合審批實(shí)施方案》印發(fā)。3）綠色金融｜四川推出一天府綠惠貸支持制造業(yè)綠色低碳發(fā)展。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較差，跑輸大盤，跑輸創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指跌幅為0.86%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為4.44%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）跌幅為6.60%，跑輸上證綜指5.74%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指2.16%；公用事業(yè)跌幅為8.00%，跑輸上證綜指7.14%，跑輸創(chuàng)業(yè)板指3.56%。環(huán)保子板塊漲幅：監(jiān)測(cè)（-3.62%）、水處理（-5.94%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（-4.86%）、節(jié)能“（-10.51%）、大氣（-1.84%）、固廢（-5.68%）。A股環(huán)保股中漲幅前三的個(gè)股為萬(wàn)德斯（10.14%）、高能環(huán)境（6.23%）和龍凈環(huán)保（1.32%），跌幅前三的個(gè)股為卓越新能（-21.53%）、迪森股份（-20.42%）、長(zhǎng)青集團(tuán)（-19.20%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期、補(bǔ)貼下降風(fēng)險(xiǎn)。