>> 東吳證券-金工專題報告：浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計ETF，AI算力時代的國產(chǎn)替代先鋒-260513
| 上傳日期： |
2026/5/13 |
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| 1200KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
東吳證券 |
| 評級： |
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作者： |
于明明,孫石 |
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科創(chuàng)板芯片設(shè)計賽道受自主可控與AI算力革命雙輪驅(qū)動。政策紅利、全球行業(yè)高景氣、國產(chǎn)替代需求與產(chǎn)業(yè)資本支持形成共振，科創(chuàng)板芯片設(shè)計賽道正迎來前所未有的發(fā)展機遇，長期投資價值凸顯。
上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)（指數(shù)代碼：950162.CSI，以下簡稱“科創(chuàng)芯片設(shè)計”）反映科創(chuàng)板芯片設(shè)計領(lǐng)域上市公司證券的整體表現(xiàn)。
指數(shù)近五年表現(xiàn)整體優(yōu)于國證芯片(CNI)、中華半導(dǎo)體芯片、恒生科技、科創(chuàng)50等指數(shù)。截至2026年5月8日，科創(chuàng)芯片設(shè)計指數(shù)近五年年化收益率21.32%，夏普比率0.52。
指數(shù)交投較為活躍。近期成交水平創(chuàng)新高。2026年4月1日至5月8日，指數(shù)日均成交額為783億元，日均成交量為5億股。
指數(shù)呈現(xiàn)高盈利高成長特征。截至2026Q1，科創(chuàng)芯片設(shè)計指數(shù)的ROE為3.05%，銷售凈利率為16.66%，歸母凈利潤同比為260.14%，營收同比為58.72%，流動比率與速動比率分別為3.88與2.78。
浦銀安盛上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（代碼：589250，以下簡稱“浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計ETF”）成立于2026年3月18日，上市于2026年4月1日，管理人為浦銀安盛基金管理有限公司，追蹤指數(shù)為上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計主題指數(shù)。
基金經(jīng)理：宋施怡，碩士研究生，投資年限2.16年，在管產(chǎn)品7只，規(guī)模共計13.56億元。
風險提示：宏觀經(jīng)濟下行；股市波動率上升；金融監(jiān)管力度抬升超預(yù)期。該基金屬于股票型基金，預(yù)期風險收益水平較高；歷史表現(xiàn)不代表未來
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