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核心觀點(diǎn)：本周（6.8-6.12）奕瑞科技、海泰新光等公司在前期大漲后有所調(diào)整，建議關(guān)注調(diào)整后的加倉機(jī)會；建議2026年加配醫(yī)療器械板塊，短期來看，建議把握2026年業(yè)績改善個股的業(yè)績和估值修復(fù)機(jī)會，多家醫(yī)療器械行業(yè)細(xì)分賽道龍頭公司將于2026年迎來加速增長，同時建議關(guān)注手術(shù)機(jī)器人、腦機(jī)接口等新科技方向，相關(guān)技術(shù)突破和商業(yè)化落地有望持續(xù)催化板塊熱度。長期來看，醫(yī)療器械板塊投資機(jī)會來自創(chuàng)新、出海和并購整合，板塊的創(chuàng)新和國際化能力得到認(rèn)可，估值正在重構(gòu)。
　　醫(yī)療器械板塊拐點(diǎn)來臨，2026年業(yè)績改善個股存在業(yè)績估值修復(fù)機(jī)會。重點(diǎn)關(guān)注26年業(yè)績比25年加速增長的公司，未來有望實(shí)現(xiàn)業(yè)績估值雙擊。2026年醫(yī)療器械A(chǔ)股建議重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績修復(fù)和出海相關(guān)的投資機(jī)會，港股建議重點(diǎn)關(guān)注多家醫(yī)療器械優(yōu)質(zhì)企業(yè)赴港上市帶來的板塊效應(yīng)，以及多家醫(yī)療器械細(xì)分龍頭公司逐步釋放利潤和低估值的布局機(jī)會。
　　醫(yī)療器械板塊的長期投資機(jī)會來自創(chuàng)新、出海和并購整合，板塊的創(chuàng)新性和國際化能力得到認(rèn)可，估值正在被重估。創(chuàng)新藥板塊大漲之后，醫(yī)療器械板塊具有全球競爭力的改進(jìn)式創(chuàng)新、突破式創(chuàng)新的產(chǎn)品正在被逐步認(rèn)可，也有一批公司積極戰(zhàn)略拓展第二增長曲線、實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)高增長，估值迎來上漲。
　　建議持續(xù)關(guān)注市場空間大、國產(chǎn)化率低的創(chuàng)新醫(yī)療器械賽道，以及并購重組、腦機(jī)接口、AI醫(yī)療、手術(shù)機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等主題方向的投資機(jī)會。建議關(guān)注創(chuàng)新醫(yī)療器械的臨床、注冊、放量、出海等方面的相關(guān)催化，如PFA、RDN、TAVR等產(chǎn)品。潛在催化較多的方向有望出現(xiàn)漲幅數(shù)倍的個股，未來AI醫(yī)療、腦機(jī)接口等也有望成為投資人重點(diǎn)關(guān)注的新科技方向。
　　風(fēng)險提示：行業(yè)政策風(fēng)險、研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險、審批不及預(yù)期風(fēng)險、宏觀環(huán)境波動風(fēng)險、中東地緣政治風(fēng)險