>> 西部證券-電新行業(yè)周報：AI芯片產(chǎn)能緊缺，寧德時代枧下窩鋰礦正式復(fù)產(chǎn)-260705
| 上傳日期： |
2026/7/5 |
大小： |
1647KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評級： |
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作者： |
楊敬梅 |
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三星與Meta正推進ASIC大額訂單。Meta正與三星代工合作，推進下一代價值超過10萬億韓元的ASIC設(shè)計與生產(chǎn)。AIDC推薦特銳德、思源電氣、橫店東磁、東方電氣、神馬電力、陽光電源，建議關(guān)注金剛光伏、歐陸通、博盈特焊、賽晶科技、福鞍股份、愛科賽博、科威爾；液冷板塊建議關(guān)注：大元泵業(yè)、中石科技、金富科技、奕東電子、碩貝德；光纖板塊推薦中天科技、遠(yuǎn)東股份、亨通光電，建議關(guān)注杭電股份。AI驅(qū)動上游材料通脹顯現(xiàn)，國產(chǎn)替代提速，建議關(guān)注PCB電子銅箔及設(shè)備德?？萍肌~冠銅箔、海亮股份、洪田股份、泰金新能；PCB油墨國替黑馬廣信材料；AI電極箔海星股份；超級電容碳元力股份、黑貓股份；推薦感光干膜國產(chǎn)替代先驅(qū)福斯特；建議關(guān)注光纖上游宏柏新材。推薦TGV激光微孔設(shè)備卡位龍頭帝爾激光。
寧德時代枧下窩鋰礦正式復(fù)產(chǎn)，遠(yuǎn)景動力46系大圓柱電池搭載寶馬全新iX5。6月29日，寧德時代旗下枧下窩鋰礦順利取得安全生產(chǎn)許可證；近日遠(yuǎn)景動力正式量產(chǎn)46系大圓柱電池46120。國內(nèi)鋰鹽供給側(cè)增量釋放，匹配下半年新車需求側(cè)景氣上行趨勢。26H2鋰電中游基本面持續(xù)趨好，推薦寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源、恩捷股份、當(dāng)升科技，建議關(guān)注富臨精工、中一科技、星源材質(zhì)；鈉電池建議關(guān)注鼎勝新材、萬順新材、普利特；消費電池推薦珠海冠宇。
沙特3GW/12GWh項目公布預(yù)審名單，中國企業(yè)依舊保持一定優(yōu)勢。7月1日，沙特電力采購公司了公布第二批電池儲能系統(tǒng)（BESS）項目資格預(yù)審合格企業(yè)名單，共計27家中國企業(yè)入圍，數(shù)量份額占比較高。儲能規(guī)模共計3GW/12GWh，共包含6個儲能項目，4小時放電時長。儲能環(huán)節(jié)推薦：德業(yè)股份、陽光電源，建議關(guān)注：固德威、思格新能、艾羅能源、正泰電源。
特斯拉Optimus產(chǎn)線落地，人形機器人量產(chǎn)時代加速到來。7月1日，特斯拉宣布首條Optimus量產(chǎn)產(chǎn)線運抵弗里蒙特工廠。人形機器人板塊推薦優(yōu)必選、科達(dá)利、兆威機電，建議關(guān)注匯川技術(shù)、福萊新材、漢威科技。
福建“十五五”規(guī)劃新增海上風(fēng)電5.77GW。7月1日，福建省人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十五五”“海上福建”建設(shè)規(guī)劃》的通知。內(nèi)容指出，2025年福建海上風(fēng)電并網(wǎng)容量423萬千瓦，2030年預(yù)計達(dá)到1000萬千瓦。風(fēng)電板塊推薦大金重工、天順風(fēng)能、東方電纜，建議關(guān)注海力風(fēng)電。
交易電量+綠電交易有所增長，BEST系統(tǒng)及CRAFT系統(tǒng)分別取得新進度突破。本周，國家能源局發(fā)布5月綠證及電力交易數(shù)據(jù)；《中國供電發(fā)展報告（2026）》顯示供電保障能力和綠色轉(zhuǎn)型水平進一步提升；BEST裝置首段主機組件完成吊裝；萬瑞冷電完成CRAFT關(guān)鍵低溫系統(tǒng)交付。電力設(shè)備推薦國能日新、宏發(fā)股份、平高電氣，建議關(guān)注長高電氣、協(xié)鑫能科、智光電氣、特變電工?？煽睾司圩冴P(guān)注合鍛智能、旭光電子、國光電氣、永鼎股份。
中國商業(yè)衛(wèi)星制造進入星箭一體化競速。藍(lán)箭航天關(guān)聯(lián)衛(wèi)星制造企業(yè)鴻擎科技完成超過13億元人民幣融資，成為中國商業(yè)衛(wèi)星制造領(lǐng)域規(guī)模較大的單輪融資之一。商業(yè)航天推薦邁為股份、明陽智能，建議關(guān)注鈞達(dá)股份、華菱線纜、璉升科技、東方日升、泰勝風(fēng)能、海優(yōu)新材、宇晶股份、永貴電器。
光伏招中標(biāo)量同比大幅上升。2026年5月，光伏項目招標(biāo)量44.66GW，同比上升308.18%。光伏板塊推薦標(biāo)的：愛旭股份、協(xié)鑫科技，建議關(guān)注鈞達(dá)股份，中來股份。
風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策風(fēng)險
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