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價(jià)值通資訊-承德露露(000848)投資價(jià)值分析-120524
上傳日期:
2012/5/24
大?。?/td>
137KB
格式:
doc
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目前,公司杏仁露銷量約為20 萬(wàn)噸,產(chǎn)能約近40萬(wàn)噸。市場(chǎng)占有率高達(dá)90以上,公司市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)壟斷的突出地位,為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供穩(wěn)健的保證,同時(shí)有利于市場(chǎng)的拓展,產(chǎn)品的開發(fā)。
產(chǎn)品線拓展提升公司業(yè)績(jī)
公司08年6月公司推出一款具有美容概念的針對(duì)女性消費(fèi)群的新產(chǎn)品—美顏坊,09年底推出新品露露核桃露,2010年將推出露露花生露等系列植物蛋白飲料。另外,公司還有出純凈水、礦泉水、果汁飲料、米奧渴酸奶系列等八大門類,40多個(gè)品種規(guī)格的系列產(chǎn)品。
同時(shí),大股東萬(wàn)向三農(nóng)旗下還有玉米深加工、山核桃種植與加工等項(xiàng)目,公司有望在大股東支持下,相繼推出新的產(chǎn)品。公司產(chǎn)品線的不斷拓展,加上強(qiáng)大的品牌號(hào)召力,未來(lái)銷量的不斷增長(zhǎng)將為公司業(yè)績(jī)提升打下基礎(chǔ)。
大股東支持公司做大做強(qiáng)
2006年3月,代表萬(wàn)向集團(tuán)旗下萬(wàn)向三農(nóng)公司,收購(gòu)了上市公司承德露露42.55%的股權(quán),取代原母公司露露集團(tuán),正式成為公司第一大股東。同時(shí)萬(wàn)向三農(nóng)還控股萬(wàn)向德農(nóng),可以看出萬(wàn)象集團(tuán)挺進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、以實(shí)現(xiàn)其農(nóng)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。
2010年2月底,本屆董事會(huì)的三年任期就將正式期滿,屆時(shí)公司將會(huì)迎來(lái)新的董事會(huì)成員。 據(jù)了解,在取得承德露露的控股權(quán)之后,萬(wàn)向方面在人事上只是向上市公司派遣了一位董事、一名副總經(jīng)理,并更換部分獨(dú)董,此外全部沿用原班人馬。在內(nèi)部整合完成之后,萬(wàn)向方面有望借助本次董事會(huì)換屆,正式將公司發(fā)展重點(diǎn)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)開拓和品牌完善。
承德露露股票研究報(bào)告
平安證券-承德露露(000848)空間廣闊,迎來(lái)改善之年-120518
中銀國(guó)際-承德露露(000848)表面似平靜,內(nèi)里多處改進(jìn)-120516
華泰聯(lián)合-承德露露(000848)年報(bào)點(diǎn)評(píng):收入增速提升、毛利率相對(duì)平穩(wěn)-120426
長(zhǎng)江證券-承德露露(000848)多年護(hù)城河等待營(yíng)銷改善-120425
中銀國(guó)際-承德露露(000848)業(yè)績(jī)符合預(yù)期,2012年成本下降,產(chǎn)能釋放-120426
西南證券-承德露露(000848)等待業(yè)績(jī)低潮度過-120320
中銀國(guó)際-承德露露(000848)2011業(yè)績(jī)符合預(yù)期,2012將為大發(fā)展奠基-120316
國(guó)金證券-承德露露(000848)增長(zhǎng)受制于產(chǎn)能,新產(chǎn)品并未真正放量-120315
中信建投-承德露露(000848)簡(jiǎn)評(píng):價(jià)值底部,不斷改善-120315
中銀國(guó)際-承德露露(000848)發(fā)布關(guān)于訴訟進(jìn)展公告-120119
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