>> 招商證券-陽泉煤業(yè)(600348)綜合煤價回升較多,關(guān)注信達(dá)股權(quán)問題進(jìn)展-130131
| 上傳日期： |
2013/1/31 |
大小： |
614KB |
| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
強(qiáng)烈推薦-A |
作者： |
盧平，張順，王培培 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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盈利預(yù)測及投資評級
我們預(yù)測12-14年每股收益分別為0.86元、0.96元和1.07元，同比分別增長-26%、12%和11%。 冶金煤價格預(yù)期看漲，開灤信達(dá)股權(quán)問題解決對公司估值有提升空間，按照20倍P/E估值，目標(biāo)價20元。維持強(qiáng)烈推薦投資評級。 風(fēng)險提示：信達(dá)股權(quán)問題解決進(jìn)展慢于預(yù)期。
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