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    繼多國針對中國限制代購后，本周澳門和香港也開始實(shí)施限購政策并出現(xiàn)加價(jià)銷售的情況。過去國人代購奶粉主要是出于安全性和價(jià)格優(yōu)惠的考慮，新西蘭奶粉爆出負(fù)面問題后代購的安全性有所下降，最近7 天“新西蘭奶粉進(jìn)口”的成交指數(shù)環(huán)比下降50%，與去年同期相比下降50%；出現(xiàn)限購和加價(jià)銷售的情況后價(jià)差也減少。我們測算行業(yè)5%的增長比例由代購組成，認(rèn)為事件利好國產(chǎn)奶粉，強(qiáng)烈推薦貝因美和伊利股份。
    代購一直國人購買奶粉的重要途徑，旺季代購潮甚至造成當(dāng)?shù)啬谭凼袌雒撲N，海外多國開始限購奶粉。近來德國、荷蘭、丹麥、澳大利亞、新西蘭、美國等國家接連推出限制奶粉購買措施。早在2012 年6 月，美國Tar-get、沃爾瑪?shù)韧瞥?至12 盒的限購令，以緩解當(dāng)?shù)厝A人整箱購買奶粉的現(xiàn)象。隨后，新西蘭于九月宣布開展打擊非法輸出嬰兒配方奶粉的行動(dòng)。之后澳大利亞悉尼等地推出每人每次限購4 罐的措施，荷蘭、德國加入限購行列，其中荷蘭限購一罐，德國限購4 罐。
    近日臨近春節(jié)旺季，香港和澳門為滿足當(dāng)?shù)毓?yīng)，出現(xiàn)限購和加價(jià)銷售的情況。
    澳門1 月28 日起實(shí)施“母嬰臨時(shí)支援計(jì)劃”，一歲以下的澳門嬰兒父母或監(jiān)護(hù)人帶嬰兒的出生證明文件，就可向政府登記，領(lǐng)取“奶粉卡”。隨后可通過熱線向衛(wèi)生局訂購7 個(gè)牌子的奶粉，每月限購5 罐。香港食衛(wèi)局局長表示政府會考慮采取措施，包括修例將奶粉列為法定"儲備商品"，限制出口數(shù)量。局方已與主要奶粉供貨商及零售商開會，大型連鎖零售商會亦承諾每人限買4 罐奶粉。
    2012 年由于龍寶寶的效應(yīng)代購奶粉增長更快。香港去年首11 個(gè)月進(jìn)口奶粉量高達(dá)3790 萬公斤，較2011 年同期上升33.8%。
    國人之所以代購主要出于安全性和價(jià)格優(yōu)惠的考慮。三聚氰胺事件后，消費(fèi)者不僅僅對進(jìn)口品牌有偏好，還要求是原裝進(jìn)口，認(rèn)為質(zhì)量更有保障；同時(shí)，在歐美等國，嬰幼兒奶粉一直是政府重點(diǎn)補(bǔ)貼的對象，本身的價(jià)格就較低，加之近年來歐元、美元匯率持續(xù)走低，使得歐美等國的奶粉價(jià)格比國內(nèi)便宜很多。
    我們測奶粉行業(yè)5%的增長比例由代購組成。2011 年開始奶粉行業(yè)增速較2010年下滑5 個(gè)百分點(diǎn)，相比液態(tài)奶和乳制品銷量增速卻比2010 年加快3 個(gè)百分點(diǎn)，我們認(rèn)為無法統(tǒng)計(jì)到的代購取代了奶粉行業(yè)銷量的部分增長，粗略估算如果2011年行業(yè)銷量增速與2010 年基本平穩(wěn)，那么增速下滑的5 個(gè)百分點(diǎn)則由代購取代。
    近日新西蘭奶粉爆出負(fù)面新聞以及多國和地區(qū)限制代購并加價(jià)銷售，利好國產(chǎn)奶粉，強(qiáng)烈推薦貝因美和伊利。新西蘭奶粉爆出負(fù)面問題后代購的安全性有所下降，來自淘寶的最新數(shù)據(jù)顯示，最近7 天“新西蘭奶粉進(jìn)口”的成交指數(shù)環(huán)比下降50%，與去年同期相比下降50%；出現(xiàn)限購和加價(jià)銷售的情況后價(jià)差也有所減少，報(bào)道稱目前藥店根據(jù)暢銷程度對奶粉加價(jià)幅度在10%-60%。我們認(rèn)為利好國產(chǎn)奶粉，強(qiáng)烈推薦貝因美和伊利股份。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競爭環(huán)境惡化費(fèi)用率上升