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軌道車(chē)空調(diào)業(yè)務(wù)突破 長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間打開(kāi)
    ◆公司發(fā)布公告獲得新造軌道車(chē)輛空調(diào)首批訂單
    公司23 日晚發(fā)布公告，稱(chēng)近日通過(guò)招標(biāo)獲得新造軌道車(chē)輛空調(diào)首批訂單。我們認(rèn)為這代表公司在軌道車(chē)空調(diào)業(yè)務(wù)上取得重要突破，由此前的空調(diào)維修業(yè)務(wù)成功進(jìn)入新造空調(diào)業(yè)務(wù)，未來(lái)將受益于中國(guó)城市軌道交通行業(yè)的高速發(fā)展，公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間打開(kāi)。（慧博投研資訊）
    ◆訂單來(lái)自于重慶和大連地鐵，訂單金額合計(jì)1400 萬(wàn)元據(jù)公告中披露，公司已與中國(guó)北車(chē)集團(tuán)下屬企業(yè)長(zhǎng)春長(zhǎng)客、重慶長(zhǎng)客和大連機(jī)車(chē)簽約，產(chǎn)品將分別用于重慶地鐵6 號(hào)線(xiàn)和大連地鐵1、2 號(hào)線(xiàn)，共計(jì)12 列車(chē)空調(diào)（包括140 臺(tái)客室空調(diào)和24 臺(tái)司機(jī)室單元），訂單金額共計(jì)1400 萬(wàn)元。
    ◆中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入城市軌道交通的高速發(fā)展期
    隨著居民收入水平提高和城鎮(zhèn)化加速，城市汽車(chē)保有量急劇增加，交通擁堵已經(jīng)成為社會(huì)普遍關(guān)心的問(wèn)題。近年來(lái)國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展城市公共交通，而軌道交通作為其中一個(gè)重要組成部分已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012 年，全國(guó)共有30 個(gè)城市在建設(shè)軌道交通線(xiàn)路，此外還有已批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)劃的城市35 個(gè)，規(guī)劃里程近6000 公里，總投資規(guī)模將達(dá)到13000 億元左右。
    ◆軌道車(chē)輛空調(diào)行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻較高，公司占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)
    軌道車(chē)空調(diào)行業(yè)由于技術(shù)壁壘從而存在較高的進(jìn)入門(mén)檻，公司已通過(guò)了一系列國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，掌握自主核心技術(shù)，此次訂單的獲得代表公司在此項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域已占據(jù)一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司未來(lái)將在軌道車(chē)空調(diào)維修和新造空調(diào)兩個(gè)方面同時(shí)發(fā)展，同時(shí)由于進(jìn)入門(mén)檻較高，此塊業(yè)務(wù)的盈利能力也將顯著高于公司原有的大中客空調(diào)和乘用車(chē)空調(diào)業(yè)務(wù)。
    ◆公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間打開(kāi)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
    我們認(rèn)為，公司在軌道車(chē)空調(diào)業(yè)務(wù)取得突破，未來(lái)將長(zhǎng)期受益于中國(guó)城市軌道交通的高速發(fā)展，公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間已經(jīng)打開(kāi)。維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)15.2 元，對(duì)應(yīng)2013 年20 倍PE。