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    事項(xiàng)：
    公司5月23日晚發(fā)布公告將與合肥榮事達(dá)三洋電器合作開發(fā)屋頂光伏項(xiàng)目，2013年完成 2.893MW的項(xiàng)目，2013-1015年期間，完成10-13MW的項(xiàng)目。
    評論：
    進(jìn)軍分布式發(fā)電項(xiàng)目的再次收獲
    公司目前積極拓展電站開發(fā)業(yè)務(wù)，此次項(xiàng)目是公司屋頂分布式項(xiàng)目拿到又一個(gè)訂單，雖然公司此次的分布式發(fā)電項(xiàng)目的規(guī)模并不大，總共僅有10-13MW，而且2013 年的裝機(jī)不到3MW（預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)收入約為3000 萬元），但是說明公司目前具有持續(xù)獲得電站包括分布式電站項(xiàng)目的能力，未來公司的電站建設(shè)有望持續(xù)超預(yù)期。（慧博投研資訊）
    分布式光伏發(fā)電前景廣闊，將帶動出貨并且提升業(yè)績
    由于我國光照條件豐富的地區(qū)并網(wǎng)條件相對較差，因此西北雖然進(jìn)行了很多大型項(xiàng)目的建設(shè)，但是面臨無法并網(wǎng)發(fā)電的困難，而東部地區(qū)雖然并網(wǎng)條件較好，但是土地相對稀缺，因此發(fā)展屋頂式光伏發(fā)電就是未來東部地區(qū)發(fā)展太陽能的必經(jīng)之路。同時(shí)，由于貿(mào)易保護(hù)主義導(dǎo)致國內(nèi)大批光伏企業(yè)的生存危機(jī)，因此國家力圖打開國內(nèi)市場以求緩解產(chǎn)能過剩的壓力。而公司目前借助在安徽的資源積極拓展分布式光伏電站項(xiàng)目，有望通過未來國家積極發(fā)展分布式發(fā)電項(xiàng)目的契機(jī)獲得穩(wěn)定的盈利增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)業(yè)績的快速增長，同時(shí)也可以拉動公司逆變器的出貨，進(jìn)一步提升業(yè)績。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    公司未來電站業(yè)務(wù)開發(fā)低于預(yù)期。
    維持中長期“推薦”評級
    由于本次電站業(yè)務(wù)開發(fā)的金額較小，預(yù)計(jì)對于2013 年的業(yè)績貢獻(xiàn)較小，因此我們暫維持公司2013~2015 年預(yù)測EPS分別為0.55/0.71/0.90 元不變，考慮到公司未來有望持續(xù)受益于電站開發(fā)所給公司帶來的收益，同時(shí)歐盟雙反的升級也將促進(jìn)國內(nèi)電站開發(fā)的升級，我們維持公司“推薦”投資評級。