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簡評(píng)
    收購手游公司直接增厚業(yè)績
    根據(jù)公司與殼木軟件所簽署的對(duì)賭協(xié)議，殼木軟件2013、2014、2015、2016 年承諾的凈利潤分別為0.8 億元， 1.1 億元，1.5 億元， 2.0 億元。按照我們之前的盈利預(yù)測，收購前今年凈利潤為5.16 億，加上標(biāo)的公司的0.8 億元為5.96 億元，按增發(fā)后股本算今年EPS 為0.91 元，直接增厚EPS 為0.07 元。公司停牌前股價(jià)為19.34 元， PE 僅為21 倍，估值優(yōu)勢(shì)非常明顯。
    公司正式進(jìn)軍手機(jī)游戲行業(yè)
    公司收購的殼木軟件成立于2009 年8 月，是國內(nèi)第一家獲得Google 官方認(rèn)證的AndroidTopDeveloper，截止到今年8 月份，殼木已推出12 款A(yù)ndroid 游戲，其中8 款曾被Google 推薦，數(shù)款游戲曾進(jìn)入過排行榜前三。其中《小小帝國》在全球多個(gè)地區(qū)排行榜均占據(jù)過第一的位置，單款游戲13 年月收入過千萬，目前用戶數(shù)仍保持增長。公司通過收購進(jìn)軍手機(jī)游戲領(lǐng)域，長期被壓制的估值空間有望被打開。
    收購的協(xié)同效應(yīng)非常明顯
    公司7 月份公告海外融合通信平臺(tái)Urapport 在印度市場搶下第一單，此次收購的手機(jī)游戲與Urapport 平臺(tái)可以形成很好的協(xié)同，公司融合通信平臺(tái)有望成為類似于微信的一款多功能應(yīng)用的融合通信產(chǎn)品，一方面手游可以增強(qiáng)客戶黏性，另一方面也可以快速變現(xiàn)，有利于公司在海外推行的運(yùn)營模式。