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    行業(yè)觀點(diǎn)：關(guān)注改革與新興，推薦大秦、上海機(jī)場與保稅科技。1）關(guān)注改革標(biāo)的，主要推薦上海機(jī)場、大秦鐵路?！叭小比珪?，市場對改革的預(yù)期高，我們認(rèn)為涉及交運(yùn)板塊的改革包括國企改革（以上海本地股為主）、港口費(fèi)率以及鐵路改革。我們看好受益改革的大秦鐵路以及涉及上海國企改革預(yù)期的上海機(jī)場。2）關(guān)注新興，主推保稅科技。新興物流行業(yè)是我們一直看好的板塊，繼續(xù)推薦低估值、高增長的建發(fā)股份，受益于市容和市占雙“升”的保稅科技。
    保稅科技停牌融資逐步驗(yàn)證公司將有可能迎來新一輪發(fā)展的判斷，公司近期拆解部分瀝青罐主力發(fā)展化工品儲罐則證實(shí)公司一直朝著專業(yè)化的方向努力。
    上周市場表現(xiàn)：“自貿(mào)區(qū)”概念股再度活躍，交運(yùn)板塊大漲4.6%。上周交通運(yùn)輸行業(yè)指數(shù)大漲4.6%，跑贏滬深300 指數(shù)2.1 個百分點(diǎn)（上漲2.5%）。分子行業(yè)看，上周僅鐵路運(yùn)輸板塊下跌，累計(jì)下跌0.9%，港口周漲幅最大，累計(jì)上漲9.8%。從事件催化角度看，李克強(qiáng)總理出訪提東盟自貿(mào)升級版以及各地政府紛紛研究推出“自貿(mào)區(qū)”的消息激活了市場情緒，“自貿(mào)區(qū)”概念擴(kuò)展至天津、青島、廈門等地，港口物流板塊領(lǐng)漲。周五則受上海國資委改革方案即將出爐的報(bào)道影響，上海本地股再度活躍，集中表現(xiàn)在公交板塊。總體來看，交運(yùn)板塊的上漲更多是基于對改革的預(yù)期，這也符合了我們上期周報(bào)發(fā)布的10 月觀點(diǎn)，即繼續(xù)看好改革受益標(biāo)的和物流新興行業(yè)，中長期資金逐步配置航運(yùn)。
    數(shù)據(jù)回顧：沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)繼續(xù)上漲，歐美航線運(yùn)價(jià)下跌明顯。（1）中國沿海（散貨）綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收于1166.86 點(diǎn)，較節(jié)前上漲2.2%，受臺風(fēng)影響，沿海船期多有延誤，加之10 月9 日大秦線開展為期20 天的“開天窗”檢修，每天停電施工4 小時(shí)左右，秦皇島、唐山等港口船等貨時(shí)間有所延長，使得運(yùn)價(jià)上升明顯。10 月11 日秦皇島-上海（4-5 萬dwt）航線運(yùn)價(jià)為43.3元/噸，較9 月27 日上漲2.7 元/噸。（2）CCFI 指數(shù)最新報(bào)為1039.72 點(diǎn)，較節(jié)前下跌4.7%；SCFI 報(bào)收894.41 點(diǎn)，較節(jié)前下跌4.5%。歐洲航線進(jìn)入淡季，多數(shù)航商為保份額被動采取降價(jià)措施，北美航線則由于受美國預(yù)算案未通過影響，美國海關(guān)以及邊境保護(hù)局已經(jīng)臨時(shí)解雇了約6000 名雇員，預(yù)計(jì)將影響美國進(jìn)出口商短期內(nèi)的發(fā)貨意愿，導(dǎo)致市場運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下滑。（3）中國進(jìn)口干散貨市場海岬型船運(yùn)價(jià)先穩(wěn)后下行，巴拿馬型船和超靈便型船運(yùn)價(jià)繼續(xù)穩(wěn)漲。西澳丹皮爾至青島鐵礦石航線運(yùn)價(jià)為12.66 美元/噸，較上期下跌7.7%；巴西桑托斯至中國北方港口糧食航線運(yùn)價(jià)為38.76 美元/噸，較上期上漲3.5%。