>> 華融證券-華錄百納(300291)增發(fā)收購藍色火焰100%股權(quán)點評-打造綜合性文化傳...-140403
| 上傳日期： |
2014/4/4 |
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| 格式： |
pdf |
來源： |
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| 評級： |
推薦 |
作者： |
鄭及游 |
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事件：
華錄百納 4 月3 日公告，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合方式向藍色火焰全體股東購買其合法持有的藍色火焰100%股份。此次交易的財務(wù)顧問是中信建投證券。
點評：
擬通過定向增發(fā)收購，價格對應(yīng)2014PE 12.5 倍
藍色火焰主營整合營銷與電視綜藝欄目制作等，公司與藍色火焰售股股東初步確認交易價格為250,000 萬元，藍色火焰方面承諾2014-16 年度實現(xiàn)的扣非凈利潤不低于20,000 萬元、25,000 萬元、31,500 萬元。
計劃收購的方式是，公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合方式向藍色火焰全體股東購買；其中，股份發(fā)行價格擬定為38.72 元/股，支付現(xiàn)金公司擬通過向華錄集團、蘇州謙益、李慧珍非公開發(fā)行股份募集取得，計劃金額為8.1 億元。
藍色火焰主營品牌內(nèi)容整合營銷、電視欄目和影視劇制作藍色火焰主營業(yè)務(wù)為品牌內(nèi)容整合營銷、文化內(nèi)容制作運營及媒介代理，2013 年的毛利潤占比分別為65.05%、33.93%、1.02%。
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