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    ■牽手風(fēng)向標(biāo)，智慧家居更趨完善：公司與浙江風(fēng)向標(biāo)科技有限公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方擬在智能家居及家居安全方面開(kāi)展深度合作。風(fēng)向標(biāo)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能家居解決方案提供商，專注于物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)的建設(shè)，在智能家居領(lǐng)域擁有自主研發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。公司有望憑借自身智能傳感器實(shí)力，結(jié)合風(fēng)向標(biāo)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，打造更加完善的智能家居設(shè)備、數(shù)據(jù)分析和方案服務(wù)，提高市場(chǎng)占有率和影響力。
    ■堅(jiān)定推薦邏輯：1）物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈逐漸成型，智慧市政、工業(yè)安全、環(huán)保監(jiān)治、居家健康四大業(yè)務(wù)板塊有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同，后續(xù)成長(zhǎng)空間巨大；2）環(huán)保監(jiān)治板塊有望首先受益：水十條、環(huán)境稅和VOCs 排污收費(fèi)制度有望于今年出臺(tái)，嘉園環(huán)保專注于VOCS 治理及污水處理等，有望受益于行業(yè)快速發(fā)展；3）PPP模式落地智慧水務(wù)：公司擬控股鄭州高新供水（65%），通過(guò)PPP 模式切入鄭州市高新區(qū)供水市場(chǎng)，未來(lái)將借助自身物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與高新水司合作打造智慧水務(wù)管控平臺(tái)，為公司智慧市政模式樹(shù)立標(biāo)桿，有利于未來(lái)在全國(guó)范圍內(nèi)復(fù)制；3）員工持股計(jì)劃落地，構(gòu)建股東利益、公司利益和員工利益的協(xié)同機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，保障長(zhǎng)期發(fā)展。
    ■投資建議：為統(tǒng)一口徑,按照2015 年股本增加,我們預(yù)計(jì)2014 年-2016 年EPS分別為0.49 元、0.98 元和1.37 元，對(duì)應(yīng)PE 為69.0 倍、34.1 倍和24.4 倍，看好公司平臺(tái)價(jià)值，“買入-A”投資評(píng)級(jí)，第一目標(biāo)價(jià)40 元。