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    評(píng)論：
    國企改革方案漸明晰，維持增持評(píng)級(jí)。①協(xié)議涵蓋六大內(nèi)容，引入華僑城將使世博集團(tuán)在國企改革推進(jìn)和業(yè)務(wù)拓展上取得重大突破。②云南旅游作為世博集團(tuán)唯一上市平臺(tái)，將充分受益優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合與管理激勵(lì)機(jī)制等的改善。維持2016/17 年目標(biāo)價(jià)為0.20/0.25 元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為15.6 元，增持。
    合作協(xié)議涵蓋六大內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)各方全面升級(jí)。①云南國資委同意吸納華僑城以現(xiàn)金方式增資入股世博集團(tuán)。②推動(dòng)世博集團(tuán)城市生態(tài)旅游文化綜合體、景區(qū)景點(diǎn)、酒店等項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)以及打造“昆大麗”、“昆玉紅”、“昆騰瑞”三條精品旅游線路；項(xiàng)目估算投資額達(dá)389 億元。③華僑城大力支持世博集團(tuán)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效，壯大發(fā)展規(guī)模，提升發(fā)展質(zhì)量，爭當(dāng)云南旅游強(qiáng)省建設(shè)的排頭兵和主力軍。④世博集團(tuán)積極開展云南省內(nèi)外、國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)旅游文化資源和資產(chǎn)的整合重組工作；依托優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，積極拓展南亞東南亞旅游文化市場(chǎng)，打造跨境旅游線和產(chǎn)品鏈。⑤華僑城帶來規(guī)范靈活的管理模式，理順管理體制，激活運(yùn)營機(jī)制，增強(qiáng)市場(chǎng)主體地位。⑥通過“旅游+互聯(lián)網(wǎng)+金融”模式，打造云南省旅游文化專業(yè)投融資平臺(tái)。
    世博集團(tuán)將在國企改革、業(yè)務(wù)拓展上受益華僑城全方位支持。①國企改革方面，華僑城入股世博集團(tuán)完成其混合所有制改革，實(shí)現(xiàn)管理、運(yùn)營機(jī)制的改善提高，同時(shí)促使世博集團(tuán)成為省內(nèi)旅游資源整合平臺(tái)和文旅方面的投融資平臺(tái)。②業(yè)務(wù)發(fā)展上，世博集團(tuán)將擁有389 億元資金在省內(nèi)打造一系列重點(diǎn)旅游資源和項(xiàng)目，塑立云南旅游精品品牌；同時(shí)向省外擴(kuò)展，涉足東南亞出境游市場(chǎng)，打造區(qū)域輻射中心。
    云南旅游將打開發(fā)展空間，享受諸多紅利。①公司作為世博集團(tuán)旗下唯一上市平臺(tái)，有望在旅游資產(chǎn)整合注入、投融資功能管理和激勵(lì)機(jī)制改善上率先受益。②云南旅游各主業(yè)均存在與華僑城合作可能，在資源獲取、資金支持上取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。③公司目前還擁有世博新區(qū)700畝核心土地，重估價(jià)值巨大；2016 年江南園林與地產(chǎn)業(yè)務(wù)將有望成為業(yè)績爆發(fā)點(diǎn)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：國企改革審批流程復(fù)雜，且存在一定的不確定性。