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信息安全為高景氣行業(yè)，公司主打軟件算法，成為了行業(yè)翹楚，同時(shí)和母公司傳統(tǒng)軟件業(yè)務(wù)理念類(lèi)似，超額完成承諾業(yè)績(jī)將成為大概率事件。微智信業(yè)正值信息安全風(fēng)口，并表增厚業(yè)績(jī)。
    基礎(chǔ)軟件和大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，下半年持續(xù)向好
    持續(xù)發(fā)布升級(jí)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，類(lèi)似TongLINK/Q 經(jīng)過(guò)多次技術(shù)迭代，對(duì)標(biāo)IBMMQ 消息中間件，在行業(yè)里積累了一定口碑?；A(chǔ)軟件+信息安全已經(jīng)成為了奪得政府項(xiàng)目自主可控和網(wǎng)絡(luò)安全的重要砝碼。公司軟件產(chǎn)品向來(lái)有季節(jié)性因素影響，所以半年報(bào)往往無(wú)法反應(yīng)全年的銷(xiāo)售情況，隨著自主可控的推進(jìn)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)協(xié)同性加強(qiáng)，下半年業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
    主營(yíng)業(yè)務(wù)多元化，基礎(chǔ)軟件+創(chuàng)新應(yīng)用格局形成
    隨著傳統(tǒng)中間件業(yè)務(wù)占比逐漸下降，企業(yè)未來(lái)將實(shí)現(xiàn)多業(yè)務(wù)并行發(fā)展的模式，基礎(chǔ)軟件、政務(wù)大數(shù)據(jù)、移動(dòng)應(yīng)用、網(wǎng)優(yōu)和大數(shù)據(jù)信息安全將協(xié)同發(fā)展，未來(lái)將打造更多跨平臺(tái)業(yè)務(wù)，適應(yīng)軟件需求領(lǐng)域的變化，API 經(jīng)濟(jì)和PaaS 層應(yīng)用都是未來(lái)解決方案考慮的方向，最大程度地滿(mǎn)足客戶(hù)需求和擴(kuò)大公司營(yíng)收規(guī)模。
    公司管理層國(guó)際視野，公司治理進(jìn)一步優(yōu)化
    管理層具有外企長(zhǎng)期工作背景，對(duì)于全球軟件公司有著深刻的理解，公司將堅(jiān)持走內(nèi)生+外延的發(fā)展路線(xiàn)。拓展更多其他非傳統(tǒng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)的可能性，促進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品和技術(shù)廣泛應(yīng)用。中報(bào)銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)等三費(fèi)得到控制，說(shuō)明隨著去年公司內(nèi)部的調(diào)整和優(yōu)化，公司治理進(jìn)一步合理。
    看好公司中長(zhǎng)期發(fā)展，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2016-2018 年公司EPS為1.16、1.33、1.56 元/股，同比增長(zhǎng)125.89%、15%、16.96%。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    國(guó)產(chǎn)替代不達(dá)預(yù)期，大數(shù)據(jù)信息安全需求不足。