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國泰君安-雙杰電氣(300444)濕法隔膜工藝受認(rèn)可,靜待產(chǎn)能順利釋放-160921
上傳日期:
2016/9/21
大?。?/td>
420KB
格式:
pdf
來源:
評級:
增持
作者:
王浩,洪榮華
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
濕法隔膜工藝受認(rèn)可,行業(yè)高景氣度可持續(xù)到2018。公司2004 年開始研發(fā)濕法隔膜,是國內(nèi)第一批推出雙面陶瓷涂覆隔膜廠家之一,大孔徑架構(gòu)+濕法雙面陶瓷涂覆技術(shù)路線日益受到市場認(rèn)可;雖然隔膜行業(yè)處在加速擴(kuò)產(chǎn)過程中,但是除天津東皋膜以外,大部分廠家生產(chǎn)設(shè)備仍采用日本、歐美進(jìn)口生產(chǎn)線,設(shè)備采購、產(chǎn)線裝備和調(diào)試存在較大不確定性,我們認(rèn)為國內(nèi)濕法隔膜2018 年將延續(xù)國產(chǎn)替代趨勢,整體市場仍將呈現(xiàn)供大于求的格局,三元鋰電需求持續(xù)攀升與國外市場的滲透有望確保濕法隔膜細(xì)分子行業(yè)行業(yè)高景氣度。
綁定下游一線鋰電企業(yè),有望加速進(jìn)入國內(nèi)濕法隔膜第一梯隊(duì)。公司原有年產(chǎn)能接近2500 萬平米,已經(jīng)向天津力神、遠(yuǎn)東福斯特、德朗能、比亞迪等企業(yè)批量供貨;天津東皋膜計(jì)劃2016-17 年新增生產(chǎn)線4 條、2 億平米產(chǎn)能,目標(biāo)客戶包括CATL、比克等一線三元鋰電企業(yè)。目前,第一條產(chǎn)線安裝與調(diào)試順利進(jìn)行,4 條生產(chǎn)線有望按照10 月、11 月、12 月、1 月依次進(jìn)入聯(lián)調(diào)出貨階段,2017 年一季度之前實(shí)現(xiàn)2 億平米新增產(chǎn)能爬坡,加速進(jìn)入國內(nèi)濕法隔膜第一梯隊(duì)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:配網(wǎng)投資規(guī)模不如預(yù)期,天津東皋膜產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期
雙杰電氣股票研究報(bào)告
中信建投-雙杰電氣(300444)配網(wǎng)穩(wěn)增長,鋰電濕法隔膜彈性大-160914
西南證券-雙杰電氣(300444)環(huán)網(wǎng)柜龍頭實(shí)力凸顯,進(jìn)軍薄膜將放異彩-160912
國泰君安-雙杰電氣(300444)2016年中報(bào)點(diǎn)評:業(yè)績增長符合預(yù)期,打造新能源增長極-160829
中信證券-雙杰電氣(300444)2016年中報(bào)點(diǎn)評-輸配電業(yè)務(wù)大幅增長 濕法隔膜前景廣闊-160829
招商證券-雙杰電氣(300444)主營業(yè)務(wù)快速發(fā)展,關(guān)注鋰電池材料布局-160828
東北證券-雙杰電氣(300444)配網(wǎng)設(shè)備穩(wěn)增長,高端隔膜助騰飛,微網(wǎng)系統(tǒng)始布局-160801
華創(chuàng)證券-雙杰電氣(300444)收購無錫變壓器夯實(shí)農(nóng)配網(wǎng)業(yè)務(wù),增資東皋膜業(yè)績進(jìn)入快速上升通道-160719
國泰君安-雙杰電氣(300444)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長,靜待濕法隔膜爆發(fā)-160715
招商證券-雙杰電氣(300444)中期業(yè)績大幅預(yù)增,有望加快新能源汽車領(lǐng)域轉(zhuǎn)型-160715
國聯(lián)證券-雙杰電氣(300444)環(huán)網(wǎng)柜龍頭外延布局鋰電濕法隔膜-160712
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