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    濕法隔膜工藝受認(rèn)可，行業(yè)高景氣度可持續(xù)到2018。公司2004 年開始研發(fā)濕法隔膜，是國內(nèi)第一批推出雙面陶瓷涂覆隔膜廠家之一，大孔徑架構(gòu)+濕法雙面陶瓷涂覆技術(shù)路線日益受到市場認(rèn)可；雖然隔膜行業(yè)處在加速擴(kuò)產(chǎn)過程中，但是除天津東皋膜以外，大部分廠家生產(chǎn)設(shè)備仍采用日本、歐美進(jìn)口生產(chǎn)線，設(shè)備采購、產(chǎn)線裝備和調(diào)試存在較大不確定性，我們認(rèn)為國內(nèi)濕法隔膜2018 年將延續(xù)國產(chǎn)替代趨勢，整體市場仍將呈現(xiàn)供大于求的格局，三元鋰電需求持續(xù)攀升與國外市場的滲透有望確保濕法隔膜細(xì)分子行業(yè)行業(yè)高景氣度。
    綁定下游一線鋰電企業(yè)，有望加速進(jìn)入國內(nèi)濕法隔膜第一梯隊(duì)。公司原有年產(chǎn)能接近2500 萬平米，已經(jīng)向天津力神、遠(yuǎn)東福斯特、德朗能、比亞迪等企業(yè)批量供貨；天津東皋膜計(jì)劃2016-17 年新增生產(chǎn)線4 條、2 億平米產(chǎn)能，目標(biāo)客戶包括CATL、比克等一線三元鋰電企業(yè)。目前，第一條產(chǎn)線安裝與調(diào)試順利進(jìn)行，4 條生產(chǎn)線有望按照10 月、11 月、12 月、1 月依次進(jìn)入聯(lián)調(diào)出貨階段，2017 年一季度之前實(shí)現(xiàn)2 億平米新增產(chǎn)能爬坡，加速進(jìn)入國內(nèi)濕法隔膜第一梯隊(duì)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示：配網(wǎng)投資規(guī)模不如預(yù)期，天津東皋膜產(chǎn)品推廣不達(dá)預(yù)期