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公司京津冀地區(qū)業(yè)務(wù)占比較大，明顯受益京津冀環(huán)保核查不斷嚴(yán)厲。
    環(huán)保垂管改革落地，網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)訂單有望快速落地
    16 年9 月《環(huán)保垂管改革試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》正式出臺(tái)，要求18年6 月底前全面完成調(diào)整，執(zhí)行力度超預(yù)期，我們預(yù)計(jì)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)市場(chǎng)將加速開(kāi)啟。公司簽訂河北保定網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同（8777 萬(wàn)元），該項(xiàng)目為公司此領(lǐng)域單體最大單，公司身處京津冀核心敏感區(qū)且項(xiàng)目示范優(yōu)勢(shì)明顯，后續(xù)訂單有望快速落地。
    VOCs 納入“十三五”規(guī)劃，相關(guān)訂單有望快速釋放
    “十三五”環(huán)保規(guī)劃將VOCs 首次納入總量控制范圍，提出在重點(diǎn)區(qū)域和行業(yè)推進(jìn)VOCs 排放總量控制，全國(guó)排放總量下降10%以上。目前，已有江蘇、浙江等17 個(gè)省市試點(diǎn)征收VOCs 排污費(fèi)。公司此前與雄縣簽訂18 億VOCs 治理PPP 示范項(xiàng)目，已在該領(lǐng)域搶得先機(jī)。伴隨VOCs 治理政策進(jìn)一步趨嚴(yán)，預(yù)期VOCs 訂單將在未來(lái)兩年快速釋放。
    公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
    預(yù)計(jì)公司16-18 年EPS 分別為0.32、0.41、0.55 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為49、38、29 倍。公司地處?kù)F霾治理壓力最重的京津冀地區(qū)，現(xiàn)有當(dāng)?shù)乜諝獗O(jiān)測(cè)站資源最為豐富。伴隨環(huán)保垂管改革推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)/智慧監(jiān)測(cè)將成為推廣模式，公司區(qū)位優(yōu)勢(shì)顯著、且示范項(xiàng)目亦有布局，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
    風(fēng)險(xiǎn)提示
    監(jiān)測(cè)垂直管理推進(jìn)不及預(yù)期；訂單釋放低于預(yù)期；