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2017 年上半年，公司房地產(chǎn)及物業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入20.64 億元，同比減少22.07%，主要原因是本期竣工交付的房屋減少，收入結(jié)轉(zhuǎn)減少，毛利率下滑1.37pct；專(zhuān)用車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.62 億元，同比減少10.14%，毛利率下降1.95pct。
    房地產(chǎn)業(yè)務(wù)：圓滿完成土地儲(chǔ)備目標(biāo)。上半年公司通過(guò)招拍掛、聯(lián)合拿地新增土地儲(chǔ)備7 宗，獲取均位于蘇州、鄭州、杭州、成都、重慶等長(zhǎng)江沿線至華中華東等重要經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心城市，土地儲(chǔ)備建筑面積約100 萬(wàn)方。截止報(bào)告期末，公司土地儲(chǔ)備建筑面積達(dá)400 萬(wàn)方，面對(duì)各地“限量”、“限價(jià)”、“現(xiàn)房銷(xiāo)售”、“自持條款”等不利條件，公司高效完成了新增土地儲(chǔ)備目標(biāo)。
    軍工業(yè)務(wù)：專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)地位穩(wěn)固，聯(lián)手保利積極拓展新事業(yè)。專(zhuān)用車(chē)方面，公司防彈押運(yùn)車(chē)系列訂單、銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)20%以上，市場(chǎng)占有率穩(wěn)居第一；運(yùn)鈔車(chē)產(chǎn)品完成升級(jí)換代，樣車(chē)制作及公告申報(bào)工作；受益于建設(shè)國(guó)家安全生產(chǎn)應(yīng)急救援綜合指揮平臺(tái)和應(yīng)急通信保障系統(tǒng)升級(jí)，公司系統(tǒng)集成系列產(chǎn)品產(chǎn)量同比有所增長(zhǎng)。海外市場(chǎng)方面，公司積極開(kāi)拓古巴，柬埔寨，越南，印尼等市場(chǎng)，完成香港布林克運(yùn)鈔車(chē)訂單研發(fā)制作；建立了完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)、市場(chǎng)渠道及海外售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為銀行等安全系統(tǒng)客戶、通訊領(lǐng)域內(nèi)的運(yùn)營(yíng)商提供全套的安全解決方案；通過(guò)與國(guó)內(nèi)外大型客戶資源建設(shè)，公司逐步向全球改裝車(chē)方案解決專(zhuān)家發(fā)展。此外，公司通過(guò)參股保利防務(wù)基金、入股三峽人壽保險(xiǎn)、力推軍用特種車(chē)、外骨骼機(jī)器人募集資金項(xiàng)目進(jìn)程，積極尋求軍民融合產(chǎn)業(yè)廣闊市場(chǎng)空間及新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，目前保利防務(wù)基金已成功投資兩家標(biāo)的企業(yè)。
    大股東增持，彰顯發(fā)展信心。2017 年5 月10 日，迪馬股份發(fā)布公告，公司控股股東東銀控股于2017 年5 月9 日以自有資金通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持了迪馬股份股份174 萬(wàn)股，占公司總股本的0.07%，成交均價(jià)為5.82 元/股，成交總價(jià)為1012萬(wàn)元。公司表示，將從2017 年5 月9 日起的6 個(gè)月內(nèi)通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)增持股份，擬增持股份的累計(jì)金額為不低于5000 萬(wàn)元，累計(jì)增持股數(shù)不超過(guò)公司已發(fā)行總股份的1%（含本次增持）。值得關(guān)注的是，截至2017 年8 月28 日，迪馬股份收盤(pán)價(jià)為5.26 元/股，低于股東增持價(jià)格。我們認(rèn)為控股股東增持迪馬股份彰顯了對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的良好信心，目前股價(jià)低于前次增持價(jià)，公司具有一定投資價(jià)值。 
    盈利預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)：我們預(yù)計(jì)2017年至2019年迪馬股份的營(yíng)業(yè)收入分別為189.85億元、245.32億元和305.33億元，歸屬母公司凈利潤(rùn)分別為9.22億元、11.33億元和14.23億元，對(duì)應(yīng)的EPS為0.38元/股、0.47元/股和0.59元/股。我們維持對(duì)迪馬股份的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 
    風(fēng)險(xiǎn)因素：受地方房地產(chǎn)調(diào)控政策影響，房地產(chǎn)銷(xiāo)售不及預(yù)期；定向增發(fā)存在不確定性；外骨骼機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；募投項(xiàng)目“新型軍用特種車(chē)輛設(shè)備項(xiàng)目”效益不達(dá)預(yù)期。