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1、總體配置：海外通脹再超預(yù)期，北上小幅外流
　　美國(guó)通脹再超預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)加息與需求收縮預(yù)期同步調(diào)升。美國(guó)9月CPI同比上漲8.2%，環(huán)比上漲0.4%，指標(biāo)延續(xù)回落，但通脹韌性仍高于市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)，美國(guó)核心CPI同比上漲6.6%，續(xù)創(chuàng)1982年8月以來(lái)的新高，同樣暗示本輪海外的通脹壓力尚未實(shí)質(zhì)改善。受此影響，美聯(lián)儲(chǔ)加息提速預(yù)期進(jìn)一步調(diào)升，結(jié)合FedWatch數(shù)據(jù)，11月繼續(xù)加息75bp的概率已超過90%。此外，OPEC近期也表示，伴隨世界經(jīng)濟(jì)前景不確定性的增多，石油市場(chǎng)可能會(huì)錯(cuò)過典型的季節(jié)性消費(fèi)上升，再度下調(diào)世界石油需求增長(zhǎng)預(yù)測(cè)。
　　北上小幅外流，交易盤逆勢(shì)回流。北向資金小幅流出，單周凈流出約62.52億元。資金類型拆分看，配置盤轉(zhuǎn)為流出，單周凈流出約72.79億元，交易盤上周小幅流入，周內(nèi)凈流入約11.89億元。與此同時(shí)，南下資金持續(xù)加倉(cāng)，上周凈流入約133.90億元。截至10月14日，北上配置盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到942.15億元，北上交易盤今年以來(lái)累計(jì)凈流出達(dá)到449.68億元。
　　2、行業(yè)配置：醫(yī)藥生物獲增配居前，食品飲料遭減持居多。整體視角下，醫(yī)藥生物（+13.27億元）、有色金屬（+13.19億元）和傳媒（+9.49億元）凈流入居前，食品飲料（-63.76億元）、汽車（-13.41億元）和銀行（-11.55億元）流出最多；
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，電子（+19.01億元）凈流入最多，而食品飲料（-42.70億元）凈流出最多；配置盤視角下，電力設(shè)備（+9.59億元）凈流入最多，而食品飲料（-21.06億元）凈流出最多。
　　3、寧德時(shí)代增持居前，貴州茅臺(tái)減持居多。整體視角下，寧德時(shí)代（+7.09億元）、兆易創(chuàng)新（+6.79億元）和先導(dǎo)智能（+6.68億元）凈流入居前；而貴州茅臺(tái)（-41.37億元）、五糧液（-12.60億元）和通威股份（-11.12億元）流出居多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，兆易創(chuàng)新（+6.58億元）、錦浪科技（+4.89億元）和邁瑞醫(yī)療（+4.83億元）凈流入居前；而貴州茅臺(tái)（-33.3億元）、招商銀行（-11.77億元）和通威股份（-7.32億元）流出居多。配置盤視角下，先導(dǎo)智能（+6.67億元）、寧德時(shí)代（+5.15億元）和分眾傳媒（+4.93億元）凈流入居前；而東方雨虹（-10.35億元）、貴州茅臺(tái)（-8.07億元）和五糧液（-6.12億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加?。?、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。