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2022年10月28日，公司發(fā)布第三季度報(bào)告。產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，毛利率顯著提升。公司積極開(kāi)拓市場(chǎng)與新客戶，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品與客戶結(jié)構(gòu)，保障生產(chǎn)及供應(yīng)鏈產(chǎn)能，使得主要產(chǎn)品線營(yíng)業(yè)收入增加。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約27.04億元，同比增長(zhǎng)約47.63%；歸母凈利潤(rùn)約為8.59億元，同比增長(zhǎng)約121.31%；扣非凈利潤(rùn)約為8.35億元，同比增長(zhǎng)約148.69%，毛利率由上年同期的58.16%提高至65.03%。2022年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約10.02億元，同比增長(zhǎng)42.49%；歸母凈利潤(rùn)約為3.29億元，同比增長(zhǎng)69.50%；扣非凈利潤(rùn)約為3.61億元，同比增長(zhǎng)約81.65%；毛利率由上年同期的62.88%提高至65.05%。
　　研發(fā)投入不斷增加，不同產(chǎn)品均有提升。公司保持研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力，合理調(diào)增薪酬，2022年第三季度研發(fā)投入合計(jì)2.69億元，同比增長(zhǎng)39.83%，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的26.83%。（1）安全與識(shí)別芯片：在繼續(xù)保持智能卡芯片產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，正在積極以產(chǎn)品組合和整體解決方案向感知RFID芯片與防偽應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)安全、NFC應(yīng)用方案等方向拓展。（2）非揮發(fā)存儲(chǔ)器：公司同時(shí)擁有EEPROM、NORFlash及SLCNANDFlash產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與產(chǎn)品提供能力，存儲(chǔ)產(chǎn)品容量覆蓋1Kbit-4Gbit，且產(chǎn)品容量及細(xì)分產(chǎn)品系列持續(xù)增加。（3）智能電表芯片：公司依托在智能電表領(lǐng)域多年積累的豐富設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和穩(wěn)定可靠的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力，產(chǎn)品線系列產(chǎn)品在只能水氣熱表、智能家居、物聯(lián)網(wǎng)等場(chǎng)景中拓展良好。
　　FPGA不斷開(kāi)拓市場(chǎng)，滿足客戶需求。十億門(mén)級(jí)FPGA產(chǎn)品正在研發(fā)，計(jì)劃今年實(shí)現(xiàn)流片。公司一方面積極推動(dòng)14/16nm產(chǎn)品的研發(fā)，另一方面加大現(xiàn)有FPFA產(chǎn)品和PSoC產(chǎn)品的譜系化。公司在滿足高可靠市場(chǎng)需求的同時(shí)，進(jìn)一步探索和開(kāi)辟工業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)，依托公司在FPGA領(lǐng)域較好的技術(shù)積累，為客戶提供多樣化、可選擇的產(chǎn)品。公司PSoC產(chǎn)品也已成功量產(chǎn)，正在多個(gè)客戶處開(kāi)展小批量試用，同時(shí)新一代配置有APU、GPU、VPU、eFPGA、AI引擎的異構(gòu)智能PSoC產(chǎn)品也取得了階段性的研發(fā)成果。未來(lái)隨著產(chǎn)能的增長(zhǎng)以及公司在FPGA通信領(lǐng)域、工業(yè)控制領(lǐng)域客戶的積累，公司將繼續(xù)尋求拓展新客戶。
　　汽車(chē)領(lǐng)域進(jìn)展順利，持續(xù)擴(kuò)展產(chǎn)品品類。1）安全與識(shí)別芯片在車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景積極開(kāi)拓，并在TBox安全芯片和汽車(chē)數(shù)字鑰匙等項(xiàng)目中量產(chǎn)落地。2）多個(gè)EEPROM、NOR、AAND產(chǎn)品陸續(xù)進(jìn)入AEC-100考核，逐步拓寬車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品覆蓋，為汽車(chē)等應(yīng)用領(lǐng)域提供容量覆蓋更完整的一站式方案。公司將拓展工規(guī)、車(chē)規(guī)等為持續(xù)發(fā)展方向，增加研發(fā)投入，不斷獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。3）公司發(fā)揮高可靠MCU芯片優(yōu)勢(shì)，努力開(kāi)拓汽車(chē)電子市場(chǎng)，AEC-Q100將進(jìn)入量產(chǎn)階段。公司逐步推出多款基于12寸工藝平臺(tái)的大容量、高可靠性、高性能工業(yè)級(jí)和車(chē)規(guī)級(jí)MCU產(chǎn)品。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2022-2024年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收37.3/47.0/57.4億元；歸母凈利潤(rùn)10.8/14.5/18.5億元，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　?。?）新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；
　?。?）行業(yè)增速放緩的風(fēng)險(xiǎn)；
　?。?）疫情反復(fù)的風(fēng)險(xiǎn)；
　?。?）產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；