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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　本周市場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)性超跌反彈，表明短線已經(jīng)企穩(wěn)，但上證50、滬深300等權(quán)重指數(shù)自7月以來形成的中線調(diào)整格局并未得以改變。展望后市，市場(chǎng)在短線上有望繼續(xù)反彈，但考慮到上證3150點(diǎn)上方的壓力，仍要警惕短線反彈結(jié)束后中線行情出現(xiàn)反復(fù)。配置方面，對(duì)于倉位較輕的投資者，建議短線勿要追漲，中線等待回落時(shí)機(jī)逐步配置；對(duì)于倉位較重的投資者，繼續(xù)等待權(quán)重指數(shù)完全企穩(wěn)后的右側(cè)買入機(jī)會(huì)。
　　摘要：
　　本周（2022-10-31至2022-11-04）行情概況：（1）市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勢(shì)反彈，主要指數(shù)均錄周陽線。本周市場(chǎng)慣性下挫后強(qiáng)勢(shì)反彈，A股主要指數(shù)均錄得5%以上周陽線。（2）板塊觀察：消費(fèi)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，各行業(yè)均錄不同程度上漲。（3）市場(chǎng)情緒：市場(chǎng)成交金額破萬億，期貨升水增大。截至11月4日，IF、IH和IC主力合約分別升水14.03點(diǎn)、3.72點(diǎn)和22.74點(diǎn)。（4）資金流向：兩融余額保持穩(wěn)定，北向資金小額流出。食品飲料、電力及公用事業(yè)和通信行業(yè)凈流出較多。（5）量化“黑科技”：動(dòng)態(tài)估值布林帶模型顯示，主要市場(chǎng)指數(shù)估值上升，但整體估值仍然較低，上證指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、滬深300和中證1000估值仍處于底部區(qū)域。
　　本周行情歸因：（1）10月份制造業(yè)PMI有所回落，大型企業(yè)PMI保持?jǐn)U張，制造業(yè)景氣面總體穩(wěn)定。（2）A股上市公司三季報(bào)披露落下帷幕，A股盈利表現(xiàn)優(yōu)異。（3）美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息75個(gè)基點(diǎn)，加息幅度符合市場(chǎng)預(yù)期，加息預(yù)期邊際改善。
　　下周行情展望：本周市場(chǎng)慣性下挫后出現(xiàn)技術(shù)性超跌反彈。A股主要指數(shù)均錄得5%以上周陽線，一舉扭轉(zhuǎn)了10月下旬以來的頹勢(shì)。盡管市場(chǎng)短線已經(jīng)企穩(wěn)，但上證50、滬深300等權(quán)重指數(shù)自7月以來形成的中線調(diào)整格局并未得以改變，尤其10月下旬的下挫使中線修復(fù)難度進(jìn)一步加大。因此，本周短線的強(qiáng)勢(shì)并不意味著中線已經(jīng)無憂，前期下跌形成的“密集成交區(qū)”（例如上證指數(shù)3150-3300點(diǎn)），或?qū)⒊蔀榉磸椀摹皦毫А?。展望后市，市?chǎng)目前在短線上非常強(qiáng)勢(shì)，后市有望繼續(xù)反彈，但考慮到上證3150點(diǎn)上方的壓力，建議保持謹(jǐn)慎，勿要輕易追漲；在中線格局上，仍要警惕短線反彈結(jié)束后中線行情出現(xiàn)反復(fù)。配置方面，對(duì)于倉位較輕的投資者，建議短線勿要追漲，中線等待回落時(shí)機(jī)逐步配置；對(duì)于倉位較重的投資者，繼續(xù)等待權(quán)重指數(shù)企穩(wěn)后的右側(cè)買入機(jī)會(huì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情反復(fù)；俄烏局勢(shì)發(fā)展超預(yù)期；宏觀政策趨松不及預(yù)期；海外市場(chǎng)波動(dòng)加?。涣炕Ｐ突跉v史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。