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事件：
　　Skyworks于11月3日發(fā)布2022Q3（FY22Q4，2022年7月1日~2022年9月30日）業(yè)績。FY22Q4公司營收14.07億美元，同比+7.33%/環(huán)比+14.15%；Non-GAAP凈利潤4.86億美元，同比+10.76%/環(huán)比+23.48%；GAAP凈利潤3.02億美元，同比-7.36%/環(huán)比+13.1%。綜合財(cái)報(bào)及交流會議信息，總結(jié)要點(diǎn)如下：
　　評論：
　　1、FY22Q4收入/凈利潤同比+7%/+11%，大客戶占比持續(xù)提升
　　Skyworks FY22Q4（CQ3）收入為14.07億美元，同比7.33%/環(huán)比+14.15%，收入提升主要受益于多元化的投資策略和不斷擴(kuò)大的客戶群。本季度來自頭部大客戶的收入占比63%，較去年同期的59%進(jìn)一步提升，主要系大客戶的新產(chǎn)品帶來的新增內(nèi)容應(yīng)用所致。本季度毛利率51.3%，同比/環(huán)比均保持持平；Non-GAAP凈利潤4.86億美元，同比+10.76%/環(huán)比+23.48%，對應(yīng)凈利率34.54%。每股攤薄收益3.02美元，同比+15%/環(huán)比+24%，高于此前指引0.12美元。全年來看，公司2022財(cái)年收入同比+7%至55億美元，每股攤薄收益同比+7%至11.24美元，均創(chuàng)下記錄。
　　2、FY22Q4非移動(dòng)類業(yè)務(wù)高速增長，汽車季度業(yè)績再創(chuàng)記錄
　　1）移動(dòng)業(yè)務(wù)：為三星、谷歌等領(lǐng)先的5G智能手機(jī)OEM提供中高端集成平臺，中國市場占比較低。2）物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)：不斷獲得沃達(dá)豐、Frontier Communications、亞馬遜等新老客戶訂單，如英國首個(gè)WiFi 6E平臺、三頻光纖網(wǎng)關(guān)平臺等。3）基礎(chǔ)設(shè)施和工業(yè)市場：收購成果超預(yù)期，產(chǎn)品優(yōu)勢領(lǐng)先。如為領(lǐng)先的光傳輸OEM提供可編程時(shí)序解決方案；為三星提供新型5G設(shè)計(jì)，擴(kuò)大中頻容量和覆蓋范圍等。4）汽車領(lǐng)域：季度業(yè)績再創(chuàng)紀(jì)錄，與全球電動(dòng)汽車領(lǐng)導(dǎo)者以及歐洲頂級奢侈品牌合作，此外還獲得施耐德電氣頒發(fā)的關(guān)鍵供應(yīng)商獎(jiǎng)，彰顯了公司連接和電源隔離產(chǎn)品組合的競爭力?？傮w而言，F(xiàn)Y22Q4公司廣泛市場業(yè)務(wù)（非移動(dòng)業(yè)務(wù)）總體收入超5億美元，同比+30%；占季度總收入比重提升至36%，同比+7pct；FY22財(cái)年全年廣泛市場業(yè)務(wù)收入共20億美元，同比+37%。
　　3、移動(dòng)業(yè)務(wù)需求疲軟，F(xiàn)Y23Q1（CQ4）收入指引中值環(huán)比-5.83%；非移動(dòng)市場業(yè)務(wù)為長期業(yè)績增長點(diǎn)
　　FY2023Q1（22CQ4）收入指引在13.00~13.50億美元之間，中值為13.25億美元，環(huán)比-5.83%，主要原因?yàn)槭苋蚝暧^經(jīng)濟(jì)下行影響，移動(dòng)端中國及韓國等下游安卓客戶存在庫存過剩、需求疲軟問題影響下一季度業(yè)績；非移動(dòng)業(yè)務(wù)市場下一季度有望實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)同比增長。FY23Q1毛利率約為51.25%~51.75%，運(yùn)營費(fèi)用約為1.9億~1.93億美元，其他費(fèi)用約為0.16億美元；預(yù)計(jì)稀釋后的股份數(shù)量為1.605億股，每股攤薄收益2.59美元。面向未來，公司：1）在移動(dòng)業(yè)務(wù)市場，通過持續(xù)降低中國市場的移動(dòng)業(yè)務(wù)占比，擴(kuò)大與其他領(lǐng)先手機(jī)廠商合作以開拓移動(dòng)業(yè)務(wù)市場。2）在廣泛市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)行多元化主題投資，非移動(dòng)業(yè)務(wù)有望成為23財(cái)年及以后的關(guān)鍵發(fā)力點(diǎn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：全球宏觀經(jīng)濟(jì)及政策風(fēng)險(xiǎn)，新冠疫情風(fēng)險(xiǎn)，安卓市場需求疲軟風(fēng)險(xiǎn)，