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上周海外股市漲多跌少。產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)層面，德國(guó)總理朔爾茨攜12家知名企業(yè)訪華，與中國(guó)簽訂多筆大型訂單。中國(guó)航空器材集團(tuán)與空客公司簽署了140架空客飛機(jī)采購(gòu)協(xié)議，價(jià)值170億美元。訪問(wèn)期間，隨訪團(tuán)的多家企業(yè)如大眾、拜耳、奔馳等都表示將擴(kuò)大在中國(guó)的投資。多國(guó)要求美國(guó)通脹削減法案放寬電動(dòng)車稅補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)民主黨眾議員提出修正法案，美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼政策或?qū)⒏?。如同該修正案之類的邊際變化在未來(lái)可能會(huì)持續(xù)催化，IRA最終實(shí)施版本很有可能好于預(yù)期。建議持續(xù)關(guān)注電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)。
　　 【全球股市表現(xiàn)】上周海外股市漲多跌少。美股方面，道指上漲0.3%，納指、標(biāo)普分別下跌3.9%、1.7%。過(guò)去一周市場(chǎng)主要關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議、美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)、英國(guó)央行經(jīng)濟(jì)政策和俄烏沖突等方面。美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議方面，11月3日，美聯(lián)儲(chǔ)如期連續(xù)第四次加息75基點(diǎn)。會(huì)后的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾稱可能最早12月的下次會(huì)議就放慢加息，但現(xiàn)在考慮暫停加息還“為時(shí)太早”。此次信號(hào)整體偏鷹，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)接近放緩加息幅度的節(jié)點(diǎn)。美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)好壞參半，非農(nóng)就業(yè)人口增加26.1萬(wàn)人，遠(yuǎn)高于預(yù)期的20萬(wàn)人，前值為26.3萬(wàn)人。10月失業(yè)率為3.7%，高于預(yù)期的3.6%，前值為3.5%。英國(guó)央行經(jīng)濟(jì)政策方面，11月2日，英國(guó)央行開(kāi)啟主動(dòng)QT（量化緊縮），完成針對(duì)QE購(gòu)債項(xiàng)目的首次債券出售。11月3日，英國(guó)央行加息75個(gè)基點(diǎn)至3%，是英國(guó)基準(zhǔn)利率自2008年以來(lái)的最高水平，并表示不會(huì)把利率提高過(guò)多。俄烏沖突方面，11月2日，據(jù)土耳其方面消息，俄羅斯國(guó)防部長(zhǎng)告訴土耳其國(guó)防部長(zhǎng)，莫斯科已同意恢復(fù)執(zhí)行黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議。板塊方面，材料、能源板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，電信服務(wù)、公共事業(yè)、信息技術(shù)板塊表現(xiàn)相對(duì)較差。個(gè)股方面，過(guò)去一周大漲的200億美元以上市值公司中，可選消費(fèi)行業(yè)公司居多，過(guò)去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)行業(yè)公司居多。
　　 【全球產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)】趨勢(shì)一：中德合作。德國(guó)總理攜12家知名企業(yè)訪華，與中國(guó)簽訂多筆大型訂單。中國(guó)航空器材集團(tuán)與空客公司簽署了140架空客飛機(jī)采購(gòu)協(xié)議，價(jià)值170億美元。訪問(wèn)期間，隨訪團(tuán)的多家企業(yè)如大眾、拜耳、奔馳等都表示將擴(kuò)大在中國(guó)的投資，包括大眾與地平線的合作、拜耳與杭州市的合作等。趨勢(shì)二：電動(dòng)汽車。多國(guó)要求美國(guó)通脹削減法案放寬電動(dòng)車稅補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)，美國(guó)民主黨眾議員提出修正法案，美國(guó)電動(dòng)車補(bǔ)貼政策或?qū)⒏?。此前市?chǎng)擔(dān)心電動(dòng)車明年需求、美國(guó)政策等因素，電池產(chǎn)業(yè)鏈在過(guò)去幾個(gè)月估值大幅壓縮，如同該修正案之類的邊際變化在未來(lái)可能會(huì)持續(xù)催化，IRA最終實(shí)施版本很有可能好于預(yù)期。
　　 【重要資訊】索尼：索尼宣布，PSVR2將于2023年2月22日正式發(fā)售，基礎(chǔ)套裝標(biāo)價(jià)549.99美元。環(huán)球晶：環(huán)球晶董事長(zhǎng)預(yù)估下半年電腦、手機(jī)及存儲(chǔ)器相關(guān)市場(chǎng)可能持續(xù)疲軟，但車用與數(shù)據(jù)中心表現(xiàn)強(qiáng)勁。2023年整體市場(chǎng)表現(xiàn)持平，2024年將恢復(fù)成長(zhǎng)。AMD：AMD發(fā)布首款采用Chiplet技術(shù)的新一代旗艦GPU：RX 7900 XTX和RX 7900 XT。
　　【產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)關(guān)注及建議】從中長(zhǎng)期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫能等），電動(dòng)化智能化大趨勢(shì)下電動(dòng)智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計(jì)算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本文所提及個(gè)股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。