>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報：特斯拉開放電動車充電槍設(shè)計，英偉達(dá)、微軟聯(lián)手打造AI超級計算機(jī)-221122
| 上傳日期： |
2022/11/23 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏,陳剛,郭亞男 |
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美國10月PPI低于預(yù)期，全球股市漲跌不一。產(chǎn)業(yè)趨勢層面，英偉達(dá)宣布將同微軟聯(lián)手打造AI超級計算機(jī)，這款A(yù)I超級計算機(jī)將在微軟的云計算操作系統(tǒng)Azure上運(yùn)行，并結(jié)合數(shù)以萬計的高性能GPU芯片和全棧人工智能軟件。特斯拉向全球開放電動車充電槍設(shè)計并將其充電槍和端口重新命名為北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS），統(tǒng)一充電槍標(biāo)準(zhǔn)可提高充電站利用效率和盈利能力，美國充電樁建設(shè)有望加速。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲跌不一。美股方面，道指上漲0.5%，納指、標(biāo)普分別下跌1.5%、0.2%。過去一周市場主要關(guān)注美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、G20峰會、美國中期選舉等方面。美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國10月PPI同比增長8%，低于市場預(yù)期（8.3%），為2021年7月以來最低月度同比增速；美國10月零售銷售環(huán)比上升1.3%，創(chuàng)今年2月以來最高水平，超過市場預(yù)期的1%。G20峰會方面，G20宣言草案稱，成員國央行將繼續(xù)適當(dāng)調(diào)整貨幣政策收緊的步伐，堅定致力于實現(xiàn)符合各自職責(zé)的物價穩(wěn)定。美國中期選舉方面，截至北京時間11月18日，共和黨以218:212的優(yōu)勢獲得眾議院控制權(quán)，但在參議院上共和黨以48:50落后民主黨，形成“分裂國會”，相較選前，丟失眾議院的拜登政府和民主黨人，往后若要推行自身的政策和議案，也將面臨更大的國會阻力。板塊方面，日常消費、公共事業(yè)、醫(yī)療保健板塊表現(xiàn)相對較好，能源、可選消費、材料板塊表現(xiàn)相對較差。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，可選消費與信息技術(shù)行業(yè)公司居多，過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)行業(yè)公司居多。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：人工智能。英偉達(dá)宣布，其與微軟公司簽署了一項多年合作協(xié)議，以開發(fā)一個人工智能超級計算機(jī)，以處理云中的密集人工智能計算工作。這臺人工智能計算機(jī)將在微軟的Azure云上運(yùn)行，使用數(shù)以萬計的圖形處理單元（GPU）、英偉達(dá)最強(qiáng)大的H100及其A100芯片。趨勢二：充電樁。11月12日，華爾街日報邀請三位美國專家討論充電樁建設(shè)的問題，專家指出目前最大的問題是充電樁數(shù)量不足且標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，并且提出美國充電樁下一階段建設(shè)的建議和部分指標(biāo)要求。近期，特斯拉在其社交媒體宣布，公司正在向世界開放其電動車充電槍設(shè)計，并邀請充電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和汽車制造商使用特斯拉的充電槍和充電端口，特斯拉將其充電槍和端口重新命名為北美充電標(biāo)準(zhǔn)（NACS），并表示這是當(dāng)?shù)刈畛Ｒ姷某潆姌?biāo)準(zhǔn)。在此背景下，美國充電樁建設(shè)有望加速。
【重要資訊】高通：高通在2022年驍龍峰會上正式發(fā)布驍龍AR2平臺，這是專為頭戴式AR終端打造的平臺，主要用于在讓AR眼鏡上實現(xiàn)空間定位Slam等功能，采用分布式處理架構(gòu)，利用WiFi來連接眼鏡和處理單元，通過WiFi7讓AR眼鏡與計算單元無線連接。臺積電：臺積電創(chuàng)始人張忠謀對媒體證實，該公司已經(jīng)“差不多敲定”，計劃在位于美國亞利桑那州的新工廠生產(chǎn)3納米(nm)芯片。Waymo：谷歌旗下的自動駕駛公司W(wǎng)aymo宣布，將在美國舊金山提供24小時無人駕駛網(wǎng)約車服務(wù)。
【產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們當(dāng)前建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風(fēng)電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及元宇宙、智能制造、云計算、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風(fēng)險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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