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超硬刀具替代普通刀具成為工業(yè)趨勢(shì)，2021年中國(guó)超硬刀具規(guī)模57.80億元
　　刀具作為工業(yè)機(jī)床的“牙齒”，是高檔數(shù)控機(jī)床的重要組成部分，在機(jī)械加工中發(fā)揮著不可替代的關(guān)鍵作用。根據(jù)四屆切削刀具用戶調(diào)查分析報(bào)告數(shù)據(jù)，目前我國(guó)刀具市場(chǎng)應(yīng)用最多的是硬質(zhì)合金，約占刀具市場(chǎng)的53%以上，隨著難加工材料應(yīng)用的增加，超硬刀具的使用量日益增長(zhǎng)，份額提升至14%。超硬刀具是指用立方氮化硼以及金剛石為代表的超硬材料制成的刀具總稱。根據(jù)富耐克招股說(shuō)明書數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)超硬刀具市場(chǎng)規(guī)模57.80億元，其中PCBN刀具占據(jù)主導(dǎo)地位，規(guī)模為33億元，占比為57%左右，金剛石刀具市場(chǎng)規(guī)模為24.80億元，占比43%左右。
　　國(guó)內(nèi)尚未形成行業(yè)內(nèi)龍頭，市場(chǎng)份額有望向富耐克等領(lǐng)跑企業(yè)集中
　　目前全球超硬刀具行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，市場(chǎng)參與者由上而下分為歐美、日韓、中國(guó)三個(gè)梯隊(duì)。全球超硬刀具高端市場(chǎng)份額被歐美所占據(jù)，國(guó)內(nèi)方面，我國(guó)超硬刀具相關(guān)制造企業(yè)已超千家，但市場(chǎng)較為分散，整體集中度低，尚未形成龍頭企業(yè)。近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速、刀具企業(yè)不斷提高技術(shù)水平，相關(guān)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力有所提升。到目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)了沃爾德、富耐克、威硬工具、奔朗新材、中天超硬等一批領(lǐng)跑企業(yè)，根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)超硬刀具市場(chǎng)中，沃爾德占比為4%，富耐克占比為2.9%，威硬工具占比為1.6%。
　　機(jī)床數(shù)控化滲透率提高+“1+N”下游應(yīng)用布局共促超硬刀具行業(yè)向好發(fā)展
　　隨著全球市場(chǎng)對(duì)于制造加工的高端化需求增加，高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比有望提高，預(yù)期帶動(dòng)機(jī)床的核心零部件及重要耗材——超硬刀具的需求增加。根據(jù)中商情報(bào)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到44.85%，但與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率預(yù)期從現(xiàn)在的33%提升到64%。”在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，在增量替代與存量更新的趨勢(shì)下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。超硬刀具作為現(xiàn)代機(jī)械加工必不可少的耗材之一，通過(guò)發(fā)揮其加工效率高、精度高等優(yōu)勢(shì)，下游能廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、電子信息等產(chǎn)業(yè)的切削加工，有望推動(dòng)相關(guān)下游應(yīng)用領(lǐng)域的革命性變革。下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也反之帶動(dòng)了立方氮化硼刀具的更新迭代，創(chuàng)造了新的市場(chǎng)需求。汽車工業(yè)是我國(guó)超硬刀具最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，占比約為70%左右，超硬刀具主要用于對(duì)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、制動(dòng)盤等核心汽車零部件的切削加工。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)汽車零部件制造業(yè)營(yíng)收規(guī)模達(dá)40668億元。在國(guó)家政策的支持下，后期超硬刀具市場(chǎng)應(yīng)用將圍繞“1+N”市場(chǎng)發(fā)展快速擴(kuò)張，從而推動(dòng)了我國(guó)超硬刀具行業(yè)發(fā)展。從公司標(biāo)的來(lái)看，富耐克、奔朗新材擬登陸北交所，威硬工具在新三板市場(chǎng)掛牌。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及產(chǎn)業(yè)政策變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、國(guó)際貿(mào)易摩擦