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核心結(jié)論
　　1-10月光伏新增裝機(jī)量同比高增，出口景氣度持穩(wěn)。根據(jù)能源局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-10月光伏新增裝機(jī)量58.24GW，同比+98.70%，其中10月光伏新增裝機(jī)量達(dá)5.64GW，同比+50.4%，環(huán)比-30.6%，裝機(jī)量同比維持高增速。10月份中國(guó)硅料進(jìn)口量為9557噸，進(jìn)口金額為298M$，折合單價(jià)31.23美元/千克，其中進(jìn)口量環(huán)比增長(zhǎng)30.3%。10月份中國(guó)硅片出口金額1371.1百萬(wàn)$，環(huán)比上升119.48%。10月份中國(guó)光伏電池出口1946MW，環(huán)比上升11.4%，同比上升29.6%；1-10月中國(guó)光伏電池累計(jì)出口金額3126.8百萬(wàn)美元，同比+12.7%。10月我國(guó)光伏組件出口量為11.70GW，環(huán)比-7.5%，同比+14.13%。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)、通威股份(600438.SH)、協(xié)鑫科技(3800.HK)；輔材推薦陽(yáng)光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH），建議關(guān)注賽伍技術(shù)(603212.SH）、通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　鋰電材料產(chǎn)銷持續(xù)旺盛，多地出臺(tái)政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)。據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，10月國(guó)內(nèi)三元正極產(chǎn)量6萬(wàn)噸，環(huán)比+3.09%，同比+57.69%；磷酸鐵鋰正極產(chǎn)量11.44萬(wàn)噸，環(huán)比+7.42%，同比+134.67%；人造石墨產(chǎn)量9.95萬(wàn)噸，環(huán)比+8.98%，同比+87.77%；濕法隔膜出貨量10.15億平米，環(huán)比+9.49%，同比+69.45%；干法隔膜出貨量2.51億平米，環(huán)比+3.72%，同比+59.87%；電解液產(chǎn)量6.62萬(wàn)噸，環(huán)比+10.52%，同比+58.94%。受益于電車需求高景氣，鋰電材料月度產(chǎn)量/出貨仍有環(huán)比小幅提升，預(yù)計(jì)四季度產(chǎn)銷兩旺持續(xù)。推薦億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、中一科技(301150.SZ)，建議關(guān)注華盛鋰電（688353.SH）。
　　上海發(fā)布深遠(yuǎn)海風(fēng)電項(xiàng)目補(bǔ)貼，漂浮式風(fēng)電、海纜環(huán)節(jié)有望受益。上海提出對(duì)企業(yè)投資的深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電項(xiàng)目和場(chǎng)址中心離岸距離大于等于50公里近海海上風(fēng)電項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為500元/千瓦，單個(gè)項(xiàng)目年度獎(jiǎng)勵(lì)金額不超過(guò)5000萬(wàn)元，分5年撥付。對(duì)場(chǎng)址中心離岸距離小于50公里近海海上風(fēng)電項(xiàng)目，不再獎(jiǎng)勵(lì)。本辦法適用于本市2022-2026年投產(chǎn)發(fā)電的可再生能源項(xiàng)目，自22年12月15日起實(shí)施，進(jìn)一步支持了海上風(fēng)電發(fā)展并鼓勵(lì)海上風(fēng)電深遠(yuǎn)化，漂浮式海上風(fēng)電機(jī)組開(kāi)始嶄露頭角。隨著海上風(fēng)電站離岸距離和水深的增加，海纜和管樁有望受益。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽(yáng)智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等。