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本周觀點(diǎn):
　　種植產(chǎn)業(yè)鏈：據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)，日前，全國(guó)農(nóng)技中心召開(kāi)了2022年全國(guó)種子質(zhì)量工作交流會(huì)。會(huì)議采用線上形式召開(kāi)，全國(guó)各省種子管理機(jī)構(gòu)與有關(guān)種子檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和技術(shù)骨干100余人參加會(huì)議。全國(guó)農(nóng)技中心首席專(zhuān)家支巨振、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司市場(chǎng)監(jiān)管處有關(guān)負(fù)責(zé)同志出席會(huì)議。會(huì)議全面總結(jié)了2022年全國(guó)種子檢驗(yàn)體系在種子質(zhì)量監(jiān)管、種子認(rèn)證、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)等方面的工作成效，分析了當(dāng)前面臨的新形勢(shì)，研究部署了2023年工作思路和重點(diǎn)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，新形勢(shì)下對(duì)種子質(zhì)量工作提出了更高要求，不僅要確保質(zhì)量安全還要推動(dòng)質(zhì)量提升，不僅支撐種子監(jiān)管還要支撐品種管理，牢牢把握技術(shù)是種子質(zhì)量工作發(fā)展的根基。會(huì)議要求，全國(guó)種子檢驗(yàn)體系要切實(shí)履行支撐種業(yè)管理和服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的職責(zé)，以種子檢驗(yàn)與認(rèn)證為工作重心，創(chuàng)新思路，扎實(shí)支撐種業(yè)全程監(jiān)管，加快推動(dòng)種子認(rèn)證制度實(shí)施，深入開(kāi)展重要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研制，為不斷凈化種業(yè)市場(chǎng)、推動(dòng)種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮更強(qiáng)支撐作用。與會(huì)代表一致認(rèn)為，會(huì)議明確了新時(shí)期種子質(zhì)量工作的思路與重點(diǎn)，大家要緊跟形勢(shì)，主動(dòng)作為，開(kāi)拓思路，創(chuàng)新發(fā)展，推動(dòng)我國(guó)農(nóng)作物種子質(zhì)量工作再上新臺(tái)階。標(biāo)的選擇方面，我們重點(diǎn)推薦先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯的大北農(nóng)、隆平高科以及雜交玉米品種表現(xiàn)優(yōu)異的登海種業(yè)。
　　甘蔗的宿根在國(guó)內(nèi)是3年，但在巴西和澳洲是5到7年，這就是過(guò)去糖整體供給較為充足，壓制糖價(jià)多年未漲的原因，但是周期只會(huì)遲到不會(huì)缺席。2022年距離上一輪周期高點(diǎn)已經(jīng)整整六年，疊加石油價(jià)格超預(yù)期上漲和全球貨幣大放水，以及近年由于太陽(yáng)黑子運(yùn)動(dòng)導(dǎo)致的全球極端氣候頻發(fā)，糖的新一輪上行周期已經(jīng)開(kāi)始。標(biāo)的選擇方面，穩(wěn)健標(biāo)的重點(diǎn)推薦國(guó)內(nèi)糖業(yè)龍頭中糧糖業(yè)，彈性標(biāo)的南寧糖業(yè)有望充分受益。
　　此外，持續(xù)推薦估值僅7倍的化工股梅花生物。我們預(yù)計(jì)，2022年的業(yè)績(jī)彈性來(lái)源于2021年底賴(lài)氨酸新增產(chǎn)能投產(chǎn)。長(zhǎng)期來(lái)看味精和氨基酸行業(yè)受制于碳中和背景下的新增產(chǎn)能受限，估值中樞有望抬升。
　　另外，在食用油脂暴跌的背景下，道道全或?qū)⒊蔀樽畲笫芤嬲?。過(guò)去三年，全球食用油脂連續(xù)上漲，菜籽油從6000元/噸漲至最高14000元/噸，公司作為小包裝菜籽油龍頭終端產(chǎn)品漲價(jià)嚴(yán)重滯后，毛利承壓。一旦原料開(kāi)啟下行周期，則終端降價(jià)同樣滯后，毛利率將快速改善。據(jù)公司8月3日公告，公司的全資子公司道道全糧油（茂名）有限公司所承擔(dān)建設(shè)的“茂名食用油加工項(xiàng)目”于近日正式投產(chǎn)。該項(xiàng)目的投產(chǎn)將進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，在完善公司產(chǎn)品與產(chǎn)能布局的同時(shí)，進(jìn)一步提升公司對(duì)原材料供應(yīng)的掌控能力。此外，公司21年推出全新的高油酸菜籽油和東方山茶油等高端產(chǎn)品，目前銷(xiāo)售良好，未來(lái)有望再造一個(gè)道道全。
　　生豬養(yǎng)殖：根據(jù)豬易通數(shù)據(jù)，本周全國(guó)生豬均價(jià)15.70元/公斤，周環(huán)比下降8.71%，周一至周四，全國(guó)外三元生豬均價(jià)持續(xù)下跌，周五稍有回暖。目前元旦已過(guò)，元旦期間生豬供應(yīng)充裕，屠宰企業(yè)收貨順利，且有庫(kù)存，疊加節(jié)假日需求提振有限，生豬周均價(jià)止?jié)q轉(zhuǎn)跌。目前距春節(jié)只剩下兩周，春節(jié)備貨已經(jīng)接近尾聲，春節(jié)前散戶(hù)出欄積極，豬源充足。盡管根據(jù)能繁母豬存欄量數(shù)據(jù)推演，1月生豬供應(yīng)將持續(xù)減少，散戶(hù)積極出欄的背景下，我們認(rèn)為1月上旬總體上豬價(jià)將偏弱運(yùn)行。具體標(biāo)的選擇方面，依次推薦：京基智農(nóng)、溫氏股份，此外，牧原股份、天邦食品、新希望、天康生物、立華股份、唐人神、新五豐、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)等有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　生豬產(chǎn)能恢復(fù)進(jìn)程不及預(yù)期，產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期。