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本周專題：特斯拉再度大幅降價(jià)，看好23年新能源車市。1月6日，特斯拉中國(guó)對(duì)全系車型大幅降價(jià)2-4.8萬(wàn)元/輛，售價(jià)均創(chuàng)歷史新低。在23年新能源汽車補(bǔ)貼完全退坡的背景下，此前已經(jīng)有多家車企宣布不漲價(jià)或者漲價(jià)幅度明顯低于退坡幅度，結(jié)合碳酸鋰價(jià)格回落和特斯拉中國(guó)大幅降價(jià)帶來(lái)的鯰魚(yú)效應(yīng)，23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車整車預(yù)計(jì)逐步內(nèi)卷，電車售價(jià)將見(jiàn)頂，有望刺激國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)維持中高速增長(zhǎng)。
　　本周行情回顧。根據(jù)中信行業(yè)指數(shù)，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲4.71%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第4位；同期滬深300指數(shù)上漲2.82%，電新板塊跑贏滬深300指數(shù)1.89pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比-3.38%，氫氧化鋰環(huán)比-2.35%，電解鈷環(huán)比-1.52%，硫酸鈷環(huán)比-4.08%，硫酸鎳環(huán)比-1.94%，三元正極5/6/8系環(huán)比-2.96%/-2.66%/-2.5%，三元前驅(qū)體5/6/8系環(huán)比-1.46%/-1.30%/-0.77%，其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：8家新勢(shì)力及比亞迪公布12月銷量數(shù)據(jù)，合計(jì)銷量35.1萬(wàn)輛，同增107%，環(huán)增4%，全年累計(jì)同增162%。多家新勢(shì)力銷量再創(chuàng)年內(nèi)新高。比亞迪繼續(xù)領(lǐng)跑新能源市場(chǎng)，廣汽埃安銷量位居其后。小鵬、理想11月表現(xiàn)亮眼，環(huán)比+94%、+41%，哪吒銷量下滑較大，環(huán)比-48%。其他車企環(huán)比均有增長(zhǎng)。
　　上市公司公告：九號(hào)公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，硅寶科技、川恒股份公布對(duì)外投資計(jì)劃，卡倍億、振華新材等公布業(yè)績(jī)預(yù)告。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：法國(guó)擬出臺(tái)綠色產(chǎn)業(yè)法案，對(duì)標(biāo)美國(guó)《通貨膨脹削減法案》。據(jù)蓋世汽車援引外媒報(bào)道，法國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)Bruno Le Maire表示，他將盡快提出一份“綠色產(chǎn)業(yè)”法案，以避免歐洲企業(yè)被美國(guó)《通貨膨脹削減法案》規(guī)定的數(shù)十億美元補(bǔ)貼吸引到大西洋彼岸。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國(guó)補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見(jiàn)頂，油電平價(jià)有望打開(kāi)長(zhǎng)期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬(wàn)輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過(guò)高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來(lái)、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍?；10）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲過(guò)快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過(guò)快加劇行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。