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事件：
　　科磊（NASDAQ:KLAC）于1月26日發(fā)布FY23Q2（即CY22Q4）財(cái)報(bào)，22Q4單季營(yíng)收29.8億美元，同比+27%/環(huán)比+10%，歸母凈利潤(rùn)9.79億美元，同比+36.4%/環(huán)比+4.8%。綜合財(cái)報(bào)及交流會(huì)議信息，總結(jié)要點(diǎn)如下：評(píng)論：
　　1、22Q4收入超過(guò)指引上限，毛利率略低于指引下限。
　　1）營(yíng)收：22Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.8億美元，同比+27%/環(huán)比+10%，超過(guò)此前22Q3指導(dǎo)區(qū)間上限（26.5億~29.5億美元），主要受益于供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，掩模檢測(cè)系統(tǒng)和寬帶等離子光學(xué)圖形晶圓檢測(cè)（BBP）業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁；2）毛利率：22Q4毛利率61%，略低于22Q3指導(dǎo)區(qū)間（61.5%-63.5%），主要系公司調(diào)整了產(chǎn)量預(yù)期，加大了非現(xiàn)金庫(kù)存準(zhǔn)備的影響。與正常情況相比，這些儲(chǔ)備對(duì)毛利率產(chǎn)生了大約2ppts的影響，這部分影響一定程度上被收入增加和強(qiáng)勁產(chǎn)品組合調(diào)整所抵消。
　　2、22Q4制程控制系統(tǒng)和特色工藝收入環(huán)比依舊增長(zhǎng)，顯示業(yè)務(wù)環(huán)比下滑。
　　1）按部門來(lái)看：22Q4半導(dǎo)體制程控制系統(tǒng)收入26.6億美元，同比+29%/環(huán)比+11%；特色工藝營(yíng)收1.58億美元，同比+40%/環(huán)比+24%；PCB、顯示和元器件檢測(cè)收入1.7億美元，同比-10%/環(huán)比-15%；2）分產(chǎn)品來(lái)看：硅片及光罩檢測(cè)收入12.57億美元，同比+14%/環(huán)比+14%；圖形檢測(cè)系統(tǒng)收入8.61億美元，同比+69%/環(huán)比+17%；特色半導(dǎo)體制程營(yíng)收1.46億美元，同比+39%/環(huán)比+27%；PCB、顯示器及元件檢測(cè)收入1.09億美元，同比-11%/環(huán)比-19%；服務(wù)業(yè)務(wù)收入5.2億美元，同比+14%/環(huán)比-2%。
　　3、預(yù)計(jì)2023年全球設(shè)備資本支出同比下滑20%，出口管制對(duì)公司2023年收入影響約為5-9億美元。
　　1）23Q1指引：預(yù)計(jì)23Q1收入23.5±1.5億美元，中值環(huán)比-21%，邏輯占比85%，存儲(chǔ)占比15%，存儲(chǔ)中DRAM和NAND分別占比71%和29%；預(yù)計(jì)23Q1毛利率61.5%，環(huán)比基本持平；2）行業(yè)景氣度指引：2022整年的WFE（晶圓制造設(shè)備）支出在940-950億美元之間，預(yù)計(jì)2023年WFE同比下降20%，上半年WFE增長(zhǎng)率將高于下半年，同時(shí)中國(guó)WFE降幅將小于全球。3）出口管制影響：公司已經(jīng)減少了向中國(guó)地區(qū)的出貨，預(yù)計(jì)對(duì)2023年收入影響約為5-9億美元，但仍在積極獲得相關(guān)許可證。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟；下游晶圓產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期；存儲(chǔ)行業(yè)景氣度疲軟；對(duì)中國(guó)大陸出口受到管制的風(fēng)險(xiǎn)。