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重大工程建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，持續(xù)激發(fā)民間投資活力。2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，各地扎實(shí)推進(jìn)重大工程建設(shè)。能源、交通、水利、電力，一個(gè)個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“火車(chē)頭”，一批批國(guó)家重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)、超級(jí)民生工程、外資標(biāo)桿項(xiàng)目在陸地、海上、空中齊齊開(kāi)動(dòng)建設(shè)。遼寧沈陽(yáng)，494個(gè)項(xiàng)目集中簽約，投資總額達(dá)5329.39億元；湖北武漢，305個(gè)億元以上重大項(xiàng)目集中動(dòng)工，總投資3020億元；福建福州，177個(gè)重大項(xiàng)目集中開(kāi)工，總投資983億元。國(guó)家發(fā)改委表示今年將繼續(xù)堅(jiān)持“資金、要素跟著項(xiàng)目走”，統(tǒng)籌用好中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券、政策性開(kāi)發(fā)性金融工具等資金，強(qiáng)化要素保障。政策帶動(dòng)行業(yè)向好，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　多地加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，穩(wěn)固國(guó)家新發(fā)展基礎(chǔ)。近日，我國(guó)多個(gè)省份陸續(xù)公布了2023年度交通投資計(jì)劃及建設(shè)任務(wù)：2023年，江西將完成公路水路投資850億元，力爭(zhēng)突破千億元；河北省交通運(yùn)輸建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資1035億元；重慶市交通行業(yè)將以交通強(qiáng)市建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，推動(dòng)交通項(xiàng)目持續(xù)加碼、提速放量，交通建設(shè)計(jì)劃投資超過(guò)1100億元。各省市在一系列交通建設(shè)項(xiàng)目加快建設(shè)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大了基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，為加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)、構(gòu)建新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)大動(dòng)能。推薦中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建、中國(guó)交建、中國(guó)中冶。
　　多地兩會(huì)推出提振房地產(chǎn)工作相關(guān)政策，房地產(chǎn)市場(chǎng)有望回暖。房地產(chǎn)業(yè)被確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，住建部部長(zhǎng)倪虹在2023年伊始就表示：對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升很有信心。進(jìn)入2月，“地方兩會(huì)”中關(guān)于房地產(chǎn)工作的安排，成為業(yè)內(nèi)觀察地方經(jīng)濟(jì)與樓市政策的重要窗口，其中“松綁”、“激活”、“防風(fēng)險(xiǎn)”等，成為高頻熱詞。上海，浙江等地的房地產(chǎn)政策“松綁”成為主基調(diào)；增加保障性租賃住房供給在北京、上海、天津、廣東、浙江、湖北、安徽、重慶、黑龍江、寧夏、云南、新疆等地均有提及；化解風(fēng)險(xiǎn)成為內(nèi)蒙古、湖南、四川、貴州、云南等地2023年房地產(chǎn)調(diào)控工作重點(diǎn)，這也意味著供給端有望提供更強(qiáng)有力的政策和資金支持。近段時(shí)間房地產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)期明顯好轉(zhuǎn)，“第二支箭”的政策效力繼續(xù)顯現(xiàn)。推薦中國(guó)建筑、安徽建工。
　　加強(qiáng)新能源建設(shè)，大力發(fā)展綠色建筑。2月6日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)了《質(zhì)量強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》。文件指出：大力發(fā)展綠色建筑，深入推進(jìn)可再生能源、資源建筑應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)全過(guò)程低碳環(huán)保、節(jié)能減排。同時(shí)，各省亦出臺(tái)政策推動(dòng)新能源建設(shè)?！蛾兾魇　笆奈濉惫?jié)能減排綜合工作實(shí)施方案》2月8日印發(fā)，指出要推動(dòng)“光儲(chǔ)直柔”建筑試點(diǎn)示范。湖北鄂州在《關(guān)于加強(qiáng)可再生能源建筑應(yīng)用管理的通知》中明確，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋面采用太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)，安裝光伏面積占屋頂面積的比例2023年不低于30%，2024年不低于40%，2025年不低于50%。此外，廣東、寧夏等地碳達(dá)峰實(shí)施方案中亦提到推進(jìn)可再生建筑應(yīng)用、推動(dòng)綠色建筑高質(zhì)量發(fā)展。推薦中國(guó)電建、中國(guó)能建、杭蕭鋼構(gòu)，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)、精工鋼構(gòu)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期；專(zhuān)項(xiàng)債發(fā)行及基建投資增速恢復(fù)不及預(yù)期；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；地產(chǎn)行業(yè)需求持續(xù)低迷；宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化。