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事件
　　中炬高新發(fā)布公告，控股股東中山潤田部分股份將被司法處置；公司控股股東中山潤田減持時間過半，共計減持1.3%。
　　投資要點
　　▌中山潤田減持時間過半，部分股權將被司法處置
　　控股股東中山潤田計劃于2022年11月16日至2023年5月16日減持不超3105.2萬股，占公司總股本的3.95%。截至2023年2月15日，減持計劃時間過半，共計減持股份1018.2萬股，占公司總股本1.30%。減持計劃前中山潤田持股比例16.32%，截至2023年2月15日，中山潤田持股比例為13.75%；大股東火炬集團及其一致行動人持股比例達到15.48%。
　　本次將被司法處置的標的為公司控股股東中山潤田所持有的公司非限售流通股1200萬股，占公司總股本的1.53%，若拍賣完成，則中山潤田持股比例或?qū)⒔抵?2.22%。同時由于中山潤田仍有約4000萬股待拍賣，若全部執(zhí)行則剩余持股比例將降至約8%。
　　▌基本面仍良好，2023年經(jīng)營望改善
　　當前公司基本面良好，此前發(fā)布業(yè)績預告，我們認為2022年公司收入順利收官，利潤端受土地糾紛致虧損，非基本面因素。春節(jié)動銷情況良好，12月經(jīng)銷商進貨積極。目前庫存水平在1個月左右。需求復蘇疊加原材料下滑彰顯利潤彈性，股東問題落地，經(jīng)營有望理順。隨著餐飲端加快復蘇，公司B端有望加快恢復增長，全年調(diào)味品業(yè)務預計穩(wěn)健增長。
　　▌盈利預測
　　預計2022-2024年EPS為-0.57/0.89/1.04元，當前股價對應PE分別-68/44/37倍，維持“買入”投資評級。
　　▌風險提示
　　宏觀經(jīng)濟下行風險、疫情拖累消費、產(chǎn)能建設或利用不及預期、提價不及預期、控股股東債務風險等。