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事件：公司接連公告收到項(xiàng)目中標(biāo)通知書。
　　累計(jì)中標(biāo)訂單金額超27.72億元，驗(yàn)證公司一體化模式&產(chǎn)業(yè)鏈延伸能力。2023年以來(lái)，公司接連公告中標(biāo)：1）廣西梧州10GW光伏電池配套系統(tǒng)項(xiàng)目，累計(jì)金額達(dá)6.57億元。此項(xiàng)目分為純水系統(tǒng)、廢氣系統(tǒng)、特氣&化學(xué)品系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝配套系統(tǒng)等，金額分別為4,300萬(wàn)元、5,300萬(wàn)元、12,615萬(wàn)元、43,500萬(wàn)元，累計(jì)金額超6.57億元，單GW價(jià)值量達(dá)6571.5萬(wàn)元，是公司繼2021年接連中標(biāo)2億元（單GW價(jià)值量5000萬(wàn)元）/3.1億元（單GW價(jià)值量6200萬(wàn)元）綜合配套大單后再次向一體化系統(tǒng)模式轉(zhuǎn)變的驗(yàn)證。2）阿特斯陽(yáng)光電力（泰國(guó)）年產(chǎn)5.3GW組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目工藝配套系統(tǒng)，項(xiàng)目總額1.57億元。此項(xiàng)目包含純水系統(tǒng)、工藝配套系統(tǒng)等，金額分別為2,295萬(wàn)元，13,450萬(wàn)元，累計(jì)金額達(dá)1.57億元，單GW價(jià)值量達(dá)2970.8萬(wàn)元，本項(xiàng)目標(biāo)志著光伏組件成為公司一體化系統(tǒng)設(shè)備大規(guī)模應(yīng)用的又一增長(zhǎng)點(diǎn)。3）安徽寧國(guó)新能源高端智能制造產(chǎn)業(yè)園廢氣設(shè)備、純水設(shè)備、特氣化學(xué)品設(shè)備、廢水設(shè)備等EPC項(xiàng)目，金額達(dá)195,749.00萬(wàn)元。該項(xiàng)目系公司近年來(lái)承接的最大體量項(xiàng)目，不僅彰顯了公司在光伏新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)地位及工藝配套一體化產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)有利于公司進(jìn)一步積累大型EPC項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)。
　　光伏制程污染防控設(shè)備龍頭，單位價(jià)值量有望提升成長(zhǎng)加速。公司憑品牌、技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)鞏固光伏電池制程廢氣治理設(shè)備龍頭地位，工藝優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在良好解決氮氧化物，氫氟酸，硅烷的同時(shí)保證生產(chǎn)的安全性、穩(wěn)定性。受益于光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)加速，同時(shí)新技術(shù)路線&一體化品類擴(kuò)張將有望帶動(dòng)公司單位價(jià)值量5~11倍提升。
　　第二曲線打開，新成長(zhǎng)+現(xiàn)金流改善可期。公司積極衍生光伏電池下游產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)探索水泥固碳千億新市場(chǎng)。1）光伏電池片：擬建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池項(xiàng)目，一期18GW總投資75億元，計(jì)劃2023年4月開工，11月投產(chǎn)，是公司依托機(jī)電系統(tǒng)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)切入下游電池片領(lǐng)域的戰(zhàn)略拓展。2）水泥固碳&鋼渣資源化：礦粉市場(chǎng)規(guī)模超千億，公司首個(gè)項(xiàng)目已于2022年11月投產(chǎn)，建成后可低成本捕集煙氣CO2&鋼渣資源化利用&制備低碳建筑材料。共贏而非成本，水泥&鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)+排放解決雙受益。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：光伏景氣度上行，水泥固碳進(jìn)展順利，考慮電池片業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，我們維持公司2022-2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)0.90/2.40/13.01億元，同增55%/167%/441%，對(duì)應(yīng)68、25、5倍PE，光伏電池片+水泥固碳業(yè)務(wù)衍生空間大，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電池片擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，訂單不及預(yù)期，現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。