>> 中信建投-電子行業(yè)周報：特斯拉新平臺降低75% SiC用量；小米300W手機快充刷新紀(jì)錄-230305
| 上傳日期： |
2023/3/6 |
大小： |
1079KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信建投 |
| 評級： |
強大于市 |
作者： |
劉雙鋒,王天樂,范彬泰 |
| 行業(yè)名稱： |
電子 |
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核心觀點
汽車電子：特斯拉宣布新平臺降低75% SiC用量，多因素決定可能采取的新技術(shù)及市場影響；
消費電子：小米手機快充300W刷新紀(jì)錄，看好核心芯片電荷泵發(fā)展前景；
半導(dǎo)體：美國商務(wù)部將浪潮集團(tuán)、龍芯中科納入實體清單，國內(nèi)服務(wù)器廠商有望加強對本土算力芯片的支持；
被動元件及其他：村田下修本財年業(yè)績預(yù)測，下游消費電子市場承壓，汽車市場保持增長。
行業(yè)動態(tài)信息
1、汽車電子：特斯拉宣布新平臺降低75% SiC用量，多因素決定可能采取的新技術(shù)及市場影響
特斯拉在投資者日活動中發(fā)布了新一代電車平臺，指出在不犧牲效率和性能的同時減少75%的SiC使用量，但特斯拉并未公布方案實施的細(xì)節(jié)。從技術(shù)角度來看，可能的方案包括：1）SiC器件迭代，芯片面積縮小，對封裝方案的散熱能力提出了更高的要求。2）采用溝槽型+內(nèi)阻更低的SiC器件。應(yīng)用于800V平臺主驅(qū)MOS的主流規(guī)格是1200V 15/17毫歐，英飛凌最新推出的1200V碳化硅器件可以做到7毫歐，極限可以做到5毫歐，用單個低阻值器件替代原來2個高阻值并聯(lián)方案，SiC用量可以大幅減少。但是因為內(nèi)阻值變小，同樣電壓等級下，通流很大，對熱管理提出更高的要求。此外難點也包括：器件可靠性，芯片燒結(jié)技術(shù)也需要做更新。3）碳化硅+IGBT的混合方案：該方案可以兼容SiC的低開關(guān)損耗和IGBT的低導(dǎo)通損耗，挑戰(zhàn)是兩個器件合封如何實現(xiàn)和不同芯片燒結(jié)工藝能否兼容，同時對于驅(qū)動IC的設(shè)計難度要求很高，均流的時候還涉及到SiC和IGBT工作時序的控制，此外對于主逆變器的設(shè)計和散熱提出了新的要求。最終評估特斯拉可能采取的新技術(shù)及相關(guān)影響還需考慮三個變量：1）400V還是800V平臺？2）數(shù)量下降75%還是價值量下降75%？若特斯拉下一代平臺延續(xù)400V，則采用溝槽型SiC器件降低用量的可能性降低。3）新電控技術(shù)是在低成本版本（15-20萬）還是全系（Model 3/Y）推廣？我們認(rèn)為目前關(guān)鍵點在于特斯拉新技術(shù)應(yīng)用的車型是入門級還是全系標(biāo)配，若為前者，即表明特斯拉新的電控技術(shù)可以實現(xiàn)SiC器件的車型下沉，打開SiC的應(yīng)用場景，從目前主流在40-50萬車型使用下探至15-20萬，對于SiC器件產(chǎn)業(yè)起到加速作用。
2、消費電子：小米手機快充300W刷新紀(jì)錄，看好核心芯片電荷泵發(fā)展前景
本周，小米發(fā)布300W快充技術(shù)。在演示視頻中，Redmi Note 12探索版魔改手機，電池容量為4100mAh，實測使用300W有線充電，43秒充到10%，2分13秒可充到50%，5分鐘完全充滿。小米采用了定制6:2電荷泵芯片，單顆芯片最高轉(zhuǎn)換效率高達(dá)98%，通過多顆電荷泵并聯(lián)后直接給電池充電，實現(xiàn)了300W超大功率充電。電荷泵充電管理芯片，是手機25W以上快充技術(shù)實現(xiàn)的核心芯片，相比于常規(guī)的線性、開關(guān)架構(gòu)，電荷泵可以實現(xiàn)超高的轉(zhuǎn)化效率，減少發(fā)熱，使手機大功率充電得以實現(xiàn)。目前電荷泵具有2:1、4:1、4:2、6:2等多種架構(gòu)，不同方案的電荷泵配置方案可以滿足手機多種快充功率的需求，例如2顆4:2電荷泵可構(gòu)建120W充電方案，2顆2:1電荷泵可構(gòu)建67W充電方案。從市場需求端來看，手機快充作為優(yōu)化手機用電體驗的關(guān)鍵能力，消費者在選購手機時對其越發(fā)重視，有望逐漸成為智能手機標(biāo)配。相應(yīng)的，核心部件電荷泵的滲透率也將不斷提升。國內(nèi)安卓廠商正將較低功率的25W、33W快充技術(shù)下放至千元機，未來有望進(jìn)一步向百元機滲透；海外廠商蘋果手機的充電功率還停留在20W。另一方面，隨著快充功率的極限不斷提升、相關(guān)技術(shù)逐漸成熟，現(xiàn)有快充市場的功率結(jié)構(gòu)將繼續(xù)迭代升級，例如旗艦機由100W向200W升級，中端機由67W向100W及以上升級，繼而采取新一代、更多數(shù)量的電荷泵，推動單機電荷泵價值量上升。從市場競爭格局來看，海外廠商包括TI、Dialog等，國內(nèi)圣邦微、南芯科技、矽力杰、艾為電子均推出了自研的電荷泵產(chǎn)品，部分國產(chǎn)廠家在產(chǎn)品架構(gòu)豐富度，產(chǎn)品性能，市場份額等多維度已經(jīng)做到了行業(yè)領(lǐng)先。我們認(rèn)為隨著快充技術(shù)逐漸成為標(biāo)配，快充功率不斷迭代，電荷泵的需求將持續(xù)擴大。國產(chǎn)電荷泵廠商已經(jīng)在此領(lǐng)域展現(xiàn)出強勁的競爭力，未來將在國產(chǎn)替代、產(chǎn)業(yè)升級的趨勢下充分受益。
3、半導(dǎo)體：美國BIS將浪潮集團(tuán)、龍芯中科納入實體清單，國內(nèi)服務(wù)器廠商有望加強對本土算力芯片的支持
當(dāng)?shù)貢r間3月2日，美國商務(wù)部下屬的工業(yè)和安全局將28家中國實體加入“實體清單”，其中包括中國最大服務(wù)器廠商浪潮集團(tuán)、國產(chǎn)CPU廠商龍芯中科。被列入美國商務(wù)部實體清單的后果主要包括兩方面：1）向清單中實體出口、再出口或（國內(nèi)）轉(zhuǎn)讓EAR（出口管理條例）管制物項需根據(jù)實體清單中的具體要求申請許可證（無論被列入清單中實體是交易中的買方、中間收貨人、最終收貨人或最終用戶）。2）除非獲得許可證，除了被列入實體清單的實體不能采購EAR管制物項，其他實體也不得通過任何形式向被列入清單的實體提供EAR管制物項，或為被列管實體提供獲取EAR管制物項的相關(guān)服務(wù)，否則也可能違反EAR的規(guī)定。消息發(fā)布當(dāng)日，浪潮集團(tuán)旗下浪潮信息
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