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公司公告：蔚來2月共交付新車12,157輛，同環(huán)比分別+98.3%/+42.9%。2023年1-2月，蔚來共交付新車20,663臺(tái)，同比增長30.9%。截至2023年2月28日，蔚來新車已累計(jì)交付310,219臺(tái)。
　　交付數(shù)據(jù)符合預(yù)期，SUV車型銷量增長迅猛。2月蔚來交付已基本恢復(fù)正常水平，整體符合我們預(yù)期。1）細(xì)分車型來看，SUV車型2月交付量為5,037輛，同環(huán)比分別為+130.0%/-17.8%；轎車2月交付量為7,120輛，環(huán)比+12.7%。2）銷售&補(bǔ)能體系建設(shè)推進(jìn)非一二線及海外市場(chǎng)。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，2月新增1家蔚來空間（海外1家）+6家蔚來服務(wù)中心（海外1家），全國累計(jì)布局101家蔚來中心（海外2家）+296家蔚來空間（海外6家）+292家蔚來服務(wù)中心（海外37家）+50家蔚來交付中心+3家蔚來二手車體驗(yàn)店。補(bǔ)能體系方面，2月新增8座換電站（其中海外1家，2座為高速公路換電站）+15座超充站（海外1座）+36座目的地充電站，接入31,823根第三方充電樁，全球累計(jì)布局1,331座換電站（海外11座，其中350座為高速公路換電站）+1,261座超充站（海外6座）+1,114座目的地充電站。銷售網(wǎng)絡(luò)和補(bǔ)能體系建設(shè)步伐加快，助力蔚來非一二線及海外市場(chǎng)銷量表現(xiàn)。
　　充換電設(shè)施建設(shè)迅猛，海外業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)。1）2023年計(jì)劃新增1,000個(gè)換電站，提升用戶體驗(yàn)。NIOPower與江蘇高能達(dá)成合作，共同建設(shè)高速充換電基建。蔚來加入“歐洲地平線”項(xiàng)目，推進(jìn)電動(dòng)出行及儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)，發(fā)揮電動(dòng)車行業(yè)引領(lǐng)作用。2）海外業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，基建方面，截至2月7日蔚來已在歐洲建成換電站10座+充電站5座+接入第三方充電樁超38根，未來將進(jìn)一步加強(qiáng)換電站建設(shè)及NIOHouse的開業(yè)，在歐洲市場(chǎng)蔚來達(dá)成較高用戶滿意度。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，我們維持公司2023-2025年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)，營收分別為885.73/1311.60/1617.52億元。2023-2025歸屬于普通股股東凈利潤為-123.44/-56.78/8.02億元。鑒于公司核心技術(shù)全面布局，圈層營銷構(gòu)筑壁壘，2023年新品周期強(qiáng)勁，我們?nèi)匀痪S持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：芯片/電池等供應(yīng)鏈不穩(wěn)定；軟件OTA升級(jí)政策加嚴(yán)等