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本期投資提示：
　　事件：2023年3月10日，中國(guó)、沙特和伊朗于北京發(fā)表三方聯(lián)合聲明。沙特和伊朗達(dá)成一份協(xié)議，包括同意恢復(fù)雙方外交關(guān)系，在至多兩個(gè)月內(nèi)重開(kāi)雙方使館和代表機(jī)構(gòu)。
　　和解的背后，是“合作共贏”對(duì)抗“零和博弈”的一次勝利。中國(guó)促成沙特和伊朗“握手言和”，一方面體現(xiàn)出中國(guó)在中東國(guó)家的認(rèn)可度不斷提升，另一方面在“一帶一路”國(guó)家中彰顯中國(guó)和平發(fā)展、互利共贏的價(jià)值理念和負(fù)責(zé)任的大國(guó)形象。巴基斯坦外交部長(zhǎng)扎爾達(dá)里將其稱(chēng)為“真是了不起！久違的好消息！”。兩國(guó)和解的背后，是中國(guó)推動(dòng)構(gòu)建以合作共贏為核心的新型國(guó)際關(guān)系的一次重大勝利。
　　中東合作大有可為，“一帶一路”將大有作為。兩國(guó)和解在很大程度上降低了中東地區(qū)的政治風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)“一帶一路”項(xiàng)目在中東的順利落地、運(yùn)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)的安全基礎(chǔ)。此外，阿拉伯國(guó)家支付能力強(qiáng)，在新老能源、基建和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域與中國(guó)互補(bǔ)程度高，繼中阿峰會(huì)后，兩國(guó)需求有望加速對(duì)接，并體現(xiàn)在相關(guān)公司的新簽訂單、最終業(yè)績(jī)上。
　　近期“一帶一路”催化不斷，主題行情逐步發(fā)酵。2022年12月7-10日，習(xí)總書(shū)記赴沙特利雅得出席首屆中阿峰會(huì)；12月16日王毅在談2023年中國(guó)特色大國(guó)外交六大任務(wù)時(shí)，將“一帶一路”作為服務(wù)國(guó)家高質(zhì)量發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放的重點(diǎn)；2023年1月4日和1月6日，中國(guó)分別與菲律賓、庫(kù)曼斯坦發(fā)布聯(lián)合聲明；2月16日，中伊雙方簽署《中伊聯(lián)合聲明》，再到3月10日沙特伊朗和解。近期“一帶一路”實(shí)質(zhì)性催化不斷，支撐主題行情的持續(xù)發(fā)酵。
　　重申“一帶一路”布局機(jī)會(huì)，后續(xù)期待三大催化?！?】2023年恰逢“一帶一路”倡議十周年?！?】第三屆“一帶一路”國(guó)際高峰合作論壇將于今年舉辦。歷史上，在2017年第一屆、2019年第二屆國(guó)際高峰合作論壇舉辦之際，“一帶一路”主題皆有所表現(xiàn)（詳見(jiàn)2023年2月22日《“一帶一路”十周年，迎接第三屆高峰論壇》）?！?】今年中國(guó)將舉辦首次“中國(guó)+中亞五國(guó)”元首峰會(huì)（2022年是中國(guó)同中亞五國(guó)建交30周年，去年僅于1月25日舉辦視頻峰會(huì)）。
　　央企重估與“一帶一路”共振，主題催化下彈性更大。在2023年3月3日國(guó)資委啟動(dòng)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)價(jià)值創(chuàng)造行動(dòng)中提到，央企要高質(zhì)量參建“一帶一路”。申萬(wàn)宏源策略在2023年2月20日發(fā)布的《國(guó)企改革終迎收獲期，劍指世界一流企業(yè)》中，就已經(jīng)提示在央企價(jià)值重估與“一帶一路”共振之下，國(guó)際工程、工程機(jī)械、軌交、航運(yùn)等領(lǐng)域的央企兼具安全邊際和向上彈性。自報(bào)告發(fā)布日至2023年3月13日，“一帶一路”央企精選組合中的12只A股平均上漲12.72%，分別跑贏了滬深300和上證指數(shù)13.36、11.33個(gè)百分點(diǎn)，超額收益顯著。
　　四條主線(xiàn)布局，走好“一帶一路”?！?】建筑央企特別是四大國(guó)際工程企業(yè)是“一帶一路”先鋒軍，占我國(guó)對(duì)外工程承包完成額的半壁江山，且近期建筑央企的海外拓展呈加速之勢(shì)?！?】高峰論壇催化下“一帶一路”基建訂單有望加速落地，工程機(jī)械板塊有望受益于內(nèi)銷(xiāo)改善及出海進(jìn)程加速；【3】交通運(yùn)輸業(yè)有望受益于供應(yīng)鏈安全及貨運(yùn)量增加，關(guān)注與之相關(guān)的軌交設(shè)備、港口及跨境物流板塊。【4】“一帶一路”將為我國(guó)的“數(shù)字+綠色”產(chǎn)業(yè)提供出海新契機(jī)，關(guān)注計(jì)算機(jī)、通信、光伏、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域?！耙粠б宦贰本x組合詳見(jiàn)正文表1。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際政治局勢(shì)變化、合作項(xiàng)目可能受到所處行業(yè)因素的影響低于預(yù)期等。