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事項(xiàng)：
　　3月27日，百度正式推出“文心千帆”大模型平臺(tái)，這是百度面向客戶提供的企業(yè)級(jí)大語言模型服務(wù)平臺(tái)。現(xiàn)場工作人員手動(dòng)實(shí)時(shí)演示文心千帆在政務(wù)、企業(yè)辦公、金融、廣告營銷、旅游服務(wù)等多個(gè)場景被展現(xiàn)。
　　評(píng)論：
　　百度發(fā)布“文心千帆”，面向客戶提供企業(yè)級(jí)大語言模型服務(wù)。功能層面，文心千帆大模型平臺(tái)不僅包括文心一言，還包括百度全套文心大模型，以及相應(yīng)開發(fā)工具鏈。未來，文心千帆還會(huì)支持第三方的開源大模型，成為大模型生產(chǎn)和分發(fā)的集散地。定價(jià)層面，文心千帆大模型平臺(tái)的推理服務(wù)調(diào)用費(fèi)用為0.012元/1000 tokens，較OpenAI接口服務(wù)0.002美元/ 1000 tokens更便宜。場景層面，現(xiàn)場演示了五個(gè)場景demo，包括政務(wù)服務(wù)、金融服務(wù)、企業(yè)辦公、電商服務(wù)、旅游服務(wù)。
　　在企業(yè)辦公場景，文心千帆可實(shí)現(xiàn)3分鐘制作PPT。根據(jù)演示視頻，文心千帆可以根據(jù)簡單的指令生成PPT大綱，進(jìn)而可以基于引入的鏈接內(nèi)容修改大綱。在這背后就需要大模型去理解整個(gè)網(wǎng)站的結(jié)構(gòu)，并且抓住其中的要點(diǎn)，根據(jù)PPT的范式生成相應(yīng)的更細(xì)致的PPT。如果對(duì)PPT內(nèi)容不滿意，可以對(duì)指令進(jìn)行修改，比如對(duì)大段的文字抽取亮點(diǎn)，以及優(yōu)化排版等等。結(jié)合百度去年發(fā)布的AI作畫工具文心一格，可以使PPT呈現(xiàn)更好的觀賞效果。
　　預(yù)計(jì)金山辦公有望接入大模型，應(yīng)用升級(jí)將極大提升發(fā)展空間。微軟將GPT4植入到了office全家桶里面，Copilot的發(fā)布意味著辦公方式將出現(xiàn)新一輪的變革。而本次百度文心千帆演示3分鐘生成PPT，預(yù)計(jì)將加速國內(nèi)辦公軟件的升級(jí)。首先，從功能層面，WPS若與文心千帆或類似大模型合作，可進(jìn)一步打磨具體領(lǐng)域小模型，從而實(shí)現(xiàn)功能應(yīng)用飛躍式發(fā)展；其次，從經(jīng)營數(shù)據(jù)層面，應(yīng)用升級(jí)將極大提升用戶粘性，增加ARPU值與付費(fèi)用戶數(shù)，打開公司業(yè)務(wù)成長空間。公司旗下的WPS已有AIGC相關(guān)布局，并且將持續(xù)重點(diǎn)布局該領(lǐng)域，持續(xù)賦能企業(yè)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
　　投資建議：AI賦能WPS，應(yīng)用升級(jí)將打開成長空間。我們預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I業(yè)收入為54.07億元、76.29億元、104.30億元，對(duì)應(yīng)增速39.2%、41.1%、36.7%；歸母凈利潤為15.73億元、22.17億元、28.96億元，對(duì)應(yīng)增速分別為40.8%、40.9%、30.6%；對(duì)應(yīng)EPS（攤?。┓謩e為3.41元、4.81元、6.28元。估值方面，AI賦能極大提升公司成長空間，參考DCF絕對(duì)估值，測算得目標(biāo)市值約2035億，目標(biāo)價(jià)約441.3元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI大模型賦能不及預(yù)期；正版化推進(jìn)不及預(yù)期；競品出現(xiàn)導(dǎo)致市場競爭加劇。