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本期投資提示：
　　建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)：土地、勞動(dòng)力要素市場(chǎng)化配置改革。在本系列第一篇報(bào)告《全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的建設(shè)藍(lán)圖愈發(fā)清晰》中，我們?cè)赋?023年的歐美銀行業(yè)危機(jī)從側(cè)面反映出建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)的必要性，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大潛力一旦釋放，不僅有助于大國(guó)崛起&人民幣國(guó)際化，還能通過(guò)縮減城鄉(xiāng)差距而促進(jìn)共同富?！@最后一點(diǎn)，關(guān)鍵就在于推進(jìn)土地改革、戶籍制度改革，這實(shí)際上是統(tǒng)一大市場(chǎng)的底層制度支撐。
　　土地改革的背景：城鄉(xiāng)之間土地市場(chǎng)的長(zhǎng)期割裂，導(dǎo)致了巨大的供需錯(cuò)配。過(guò)去我國(guó)的土地制度可被概括為“城鄉(xiāng)二元制”，在這一制度下：農(nóng)村土地屬于集體，而城市土地屬于國(guó)家——前者只有被國(guó)家征用后才可入市轉(zhuǎn)讓交易，由于流程復(fù)雜其實(shí)際規(guī)模較小。土地這一基礎(chǔ)生產(chǎn)要素在城鄉(xiāng)之間的割裂導(dǎo)致了愈演愈烈的問(wèn)題：農(nóng)村土地的價(jià)值因難以變現(xiàn)，而被長(zhǎng)期低估；另一方面，城市卻因缺乏建設(shè)用地而地價(jià)高企，并最終作為成本轉(zhuǎn)嫁至終端消費(fèi)者身上。建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)，解決這一堵點(diǎn)已經(jīng)迫在眉睫。
　　以“集體經(jīng)營(yíng)性用地入市”改革為抓手，實(shí)現(xiàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的帕累托改進(jìn)。對(duì)于農(nóng)民，農(nóng)村集體所有的經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地若可直接入市，則意味著可以直接享受土地增值收益；對(duì)于工業(yè)企業(yè)等，更多的土地供給可以平抑地價(jià)，大幅降低投資成本；對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，統(tǒng)一的城鄉(xiāng)建設(shè)用地市場(chǎng)，可以增加要素配置效率，彌合城鄉(xiāng)貧富差距，并進(jìn)一步增強(qiáng)中國(guó)制造的整體競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)然，土地改革還涉及其他內(nèi)容，具體可見我們?cè)?020年4月8日發(fā)布的報(bào)告《通俗易懂談土改》。
　　戶籍制度改革的背景：無(wú)法市民化的農(nóng)村勞動(dòng)力，增加用工成本并拖累消費(fèi)。隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程轟轟烈烈，大量農(nóng)村勞動(dòng)力進(jìn)城務(wù)工，并事實(shí)上在城市長(zhǎng)期工作&生活，但由于大多數(shù)城市教育、醫(yī)療等投資長(zhǎng)期不足，且宏觀政策壁壘導(dǎo)致落戶名額稀缺，使得這部分農(nóng)村勞動(dòng)力長(zhǎng)期無(wú)法市民化，更無(wú)法享受均等的城市基礎(chǔ)公共服務(wù)——這不僅是不夠公平的體現(xiàn)，也在宏觀上制約了城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提高。正因?yàn)閯趧?dòng)力這一基礎(chǔ)生產(chǎn)要素，無(wú)法從第一產(chǎn)業(yè)向第二三產(chǎn)業(yè)自由流動(dòng)，這顯著增加了企業(yè)的用工成本，并拖累了消費(fèi)潛力的充分釋放。
　　以“放開放寬落戶限制”為抓手，緩解市民化需求的“堰塞湖”。2022年7月，發(fā)改委發(fā)布《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，提出深化戶籍制度改革，核心可以概括為兩點(diǎn)：（1）全面放開300萬(wàn)以下（城區(qū)常住人口，下同）的城市落戶，全面放寬300-500萬(wàn)城市的落戶條件：上述城市常住農(nóng)村戶籍人口將迅速轉(zhuǎn)化為市民，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，釋放消費(fèi)潛力。（2）完善500萬(wàn)以上城市積分落戶政策，精簡(jiǎn)積分項(xiàng)目，鼓勵(lì)取消年度落戶名額限制：在積分政策中，淡化學(xué)歷門檻并向居住年限傾斜，對(duì)長(zhǎng)期生活在城市的農(nóng)村人構(gòu)成巨大利好，其落戶進(jìn)程將大大提速。
　　暢通要素市場(chǎng)，解決發(fā)展過(guò)程中積累的人&地空間矛盾，為建設(shè)統(tǒng)一大市場(chǎng)打下堅(jiān)實(shí)制度基礎(chǔ)。土地、勞動(dòng)力要素市場(chǎng)化配置改革在彌合城鄉(xiāng)差距的同時(shí)，既降低土地、勞動(dòng)力等基礎(chǔ)生產(chǎn)要素的成本，亦有助于釋放消費(fèi)潛力，關(guān)注：目標(biāo)人群為新市民的大眾消費(fèi)品、以供銷社為代表的基層物流體系，土地流轉(zhuǎn)加速后有望出現(xiàn)新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：土地、戶籍改革政策推出的節(jié)奏不及預(yù)期