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開源證券-啟明星辰(002439)公司信息更新報(bào)告:2023Q1業(yè)績超預(yù)期,與移動合作進(jìn)展喜人-230420
上傳日期:
2023/4/20
大?。?/td>
829KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
開源證券
評級:
買入
作者:
陳寶健
,
劉逍遙
下載權(quán)限:
無限制-登錄即可下載
持續(xù)加碼戰(zhàn)略新業(yè)務(wù),看好公司長期發(fā)展,維持“買入”評級
考慮公司投入加大,我們下調(diào)2023-2024歸母凈利潤預(yù)測為8.83、11.52億元(原預(yù)測為12.93、16.30億元),新增2025年預(yù)測為14.90億元,EPS分別為0.93、1.21、1.56元/股,當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE為36.1、27.6、21.4倍,維持“買入”評級。
2023Q1業(yè)績超預(yù)期,新興安全快速增長
?。?)公司發(fā)布2022年年報(bào)及2023年一季報(bào)預(yù)告,2022年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.37億元,同比增長1.16%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤6.26億元,同比下滑27.33%。其中,公司新業(yè)務(wù)板塊(涉云安全、數(shù)據(jù)安全2.0&3.0、工業(yè)數(shù)字化安全、安全運(yùn)營)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入18.82億元,同比增長21.13%,占公司總收入的42.42%(。2)2023Q1公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.8-8.0億元,同比增長38.20%-41.74%;預(yù)計(jì)虧損6,300-6,800萬元,同比減虧30.26%-35.39%,2023Q1業(yè)績超市場預(yù)期。
與移動集團(tuán)形成良好協(xié)同效應(yīng),在市場和技術(shù)層面具有重要落地
一方面,雙方開啟總部-省-市三級全面對接,與中國移動集團(tuán)及20余家集團(tuán)下屬公司分別簽署了具體和細(xì)化的戰(zhàn)略合作協(xié)議,合作項(xiàng)目金額近4億元,同比增長超過200%;另一方面,公司32項(xiàng)安全能力納入中國移動智慧中臺,雙方聯(lián)合共建“聯(lián)創(chuàng)+”實(shí)驗(yàn)室,在云安全、數(shù)據(jù)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、車聯(lián)網(wǎng)安全、算力網(wǎng)絡(luò)安全五大安全領(lǐng)域加強(qiáng)網(wǎng)安技術(shù)與基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的融合,形成合力布局新興市場,并共同推動了零信任的落地。
深入推進(jìn)涉云安全、數(shù)據(jù)安全等新業(yè)務(wù),積極布局AI+安全
涉云安全方面,打造“一體兩翼”的安全能力布局,為政企客戶提供云網(wǎng)邊地端全覆蓋的綜合協(xié)同體系以及智慧安全運(yùn)營;數(shù)據(jù)安全方面,進(jìn)一步完善數(shù)據(jù)安全2.0(數(shù)據(jù)匯聚安全)的交付形態(tài),全面開啟數(shù)據(jù)安全3.0(數(shù)據(jù)流通安全)的實(shí)踐落地;AI+安全方面,公司自主研發(fā)的人工智能安全建模和賦能平臺,已經(jīng)在威脅檢測、安全大數(shù)據(jù)分析、威脅情報(bào)、UEBA等多個(gè)產(chǎn)品線廣泛采用。
風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行;市場競爭加??;城市安全運(yùn)營業(yè)務(wù)不達(dá)預(yù)期。
啟明星辰股票研究報(bào)告
中銀證券-啟明星辰(002439)Q1收入預(yù)計(jì)同增四成,AI+安全開啟新機(jī)遇-230420
招商證券-啟明星辰(002439)23Q1增長超預(yù)期,與中移動協(xié)同持續(xù)深化-230419
安信證券-啟明星辰(002439)Q1增長超預(yù)期,新興安全與中移動協(xié)同發(fā)展-230420
平安證券-啟明星辰(002439)與中國移動的戰(zhàn)略協(xié)同持續(xù)落地,新業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)良好-230420
華泰證券-啟明星辰(002439)看好中國移動實(shí)控后公司業(yè)務(wù)發(fā)展-230419
中泰證券-啟明星辰(002439)與中國移動深度整合,開啟網(wǎng)安賽道新局面-230410
中泰證券-啟明星辰(002439)超級SIM卡,重構(gòu)一體化信任體系-230328
安信證券-啟明星辰(002439)2023年關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃公布,中移動合作繼續(xù)深化-230326
財(cái)通證券-啟明星辰(002439)網(wǎng)安勁旅華麗轉(zhuǎn)身,新興安全星辰大海-230323
方正證券-啟明星辰(002439)框架協(xié)議正式簽訂,23年中移動訂單有望達(dá)14.5億元-230323
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