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周核心觀點(diǎn)：
　　1）中國(guó)和新加坡舉行“中新合作-2023”海上聯(lián)合演習(xí)。根據(jù)澎湃新聞消息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月1日上午，“中新合作-2023”海上聯(lián)合演習(xí)閉幕式在新加坡海軍艦隊(duì)指揮樓舉行，為期5天的聯(lián)演落下帷幕。自4月27日中國(guó)海軍艦艇編隊(duì)抵達(dá)新加坡后，雙方組織了艦艇參觀、專業(yè)交流等活動(dòng)。海上實(shí)兵演習(xí)期間，兩國(guó)海軍配合默契，圓滿完成演習(xí)任務(wù)。另外，根據(jù)中國(guó)新聞網(wǎng)消息，經(jīng)兩國(guó)兩軍磋商，中老“友誼盾牌-2023”將于5月9日至28日，在老撾人民軍庫(kù)馬丹學(xué)院某訓(xùn)練場(chǎng)舉行。5月4日，中方參演部隊(duì)在滇東高原某綜合訓(xùn)練場(chǎng)舉行了出征儀式。中老“友誼盾牌-2023”聯(lián)演是落實(shí)中老兩國(guó)《關(guān)于進(jìn)一步深化中老命運(yùn)共同體建設(shè)的聯(lián)合聲明》的具體舉措，旨在鞏固和發(fā)展中老兩國(guó)全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，增加政治互信，拓展兩國(guó)軍事交往，檢驗(yàn)和提升中老兩軍聯(lián)合作戰(zhàn)能力?！坝颜x盾牌-2023”聯(lián)合演習(xí)是今年中老兩軍交往的一項(xiàng)重要活動(dòng)，聯(lián)演以“模擬聯(lián)合打擊跨國(guó)武裝犯罪集團(tuán)”為背景，雙方參演兵力共900多人，中方參演兵力由南部戰(zhàn)區(qū)陸軍第75集團(tuán)軍某合成旅精干力量為主體組成，參演裝備包括防護(hù)型突擊車和各型軍械、掃雷排爆、防疫等裝備300余臺(tái)(具)。據(jù)了解，中方參演部隊(duì)在出征前高標(biāo)準(zhǔn)完成了專業(yè)強(qiáng)化、疫情防控、物資籌備等相關(guān)工作，同時(shí)重點(diǎn)對(duì)輕武器和火炮射擊、單兵課目、班排連戰(zhàn)術(shù)等演訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行了專項(xiàng)訓(xùn)練，還系統(tǒng)學(xué)習(xí)了聯(lián)演標(biāo)準(zhǔn)行動(dòng)程序，為順利完成聯(lián)演任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。近年我國(guó)海軍發(fā)展迅猛，新一代大型水面艦艇陸續(xù)服役并開展作戰(zhàn)訓(xùn)練工作，預(yù)計(jì)船舶及其配套產(chǎn)業(yè)鏈將在此高景氣環(huán)境下核心受益。
　　2）中國(guó)、巴西兩國(guó)推進(jìn)航天領(lǐng)域合作。根據(jù)中國(guó)航天報(bào)消息，近日，巴西聯(lián)邦共和國(guó)總統(tǒng)盧拉對(duì)中國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)。中巴兩國(guó)發(fā)表關(guān)于深化全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的聯(lián)合聲明。其中，聯(lián)合聲明第33條提到，雙方憶及1988年創(chuàng)立的中巴地球資源衛(wèi)星項(xiàng)目取得的成就，重申愿強(qiáng)化和拓展兩國(guó)在和平利用外層空間方面的合作，并強(qiáng)調(diào)合作中應(yīng)共同推動(dòng)新技術(shù)研發(fā)、開展包含技術(shù)轉(zhuǎn)移要素的項(xiàng)目。雙方高度贊賞《關(guān)于合作研制地球資源衛(wèi)星06星的補(bǔ)充議定書》和《2023—2032年中國(guó)國(guó)家航天局與巴西航天局航天合作計(jì)劃》的簽署，同意加快推進(jìn)中巴地球資源衛(wèi)星06星的研制和中巴航天合作大綱有關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施，深化中巴地球資源衛(wèi)星05星的方案論證，拓展月球與深空探測(cè)等領(lǐng)域合作。聯(lián)合聲明指出，雙方還強(qiáng)調(diào)金磚國(guó)家遙感衛(wèi)星星座的重要性，認(rèn)為這是南南合作的典范，有利于所有參與方。雙方強(qiáng)調(diào)，包括深空探測(cè)在內(nèi)的和平利用外空活動(dòng)應(yīng)以國(guó)際法為基礎(chǔ)，且應(yīng)有利于促進(jìn)國(guó)際合作。據(jù)悉，中國(guó)和巴西兩國(guó)合作研制了6顆中巴地球資源衛(wèi)星，包括中巴地球資源衛(wèi)星01星、02星、02B星、03星、04星和04A星，中方研制工作均由中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司五院負(fù)責(zé)。衛(wèi)星數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于兩國(guó)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、國(guó)土資源、環(huán)保和防災(zāi)減災(zāi)等行業(yè)和領(lǐng)域，為拉美、非洲、東盟等地區(qū)的諸多發(fā)展中國(guó)家提供了遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)。此外，集團(tuán)公司在金磚國(guó)家遙感衛(wèi)星星座的建設(shè)中也貢獻(xiàn)了重要力量。星座由金磚國(guó)家現(xiàn)有衛(wèi)星組成，其中包括由五院抓總研制的高分六號(hào)衛(wèi)星和資源三號(hào)02星、中國(guó)和巴西聯(lián)合研制的中巴地球資源衛(wèi)星04星、俄羅斯老人星五系1顆星以及印度資源衛(wèi)星二號(hào)和二號(hào)A星。我國(guó)當(dāng)前高度重視航天領(lǐng)域建設(shè)工作，航天發(fā)射任務(wù)日益飽滿，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)提升。
　　重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化、無(wú)人化、新材料等方向：
　　1）航空裝備：無(wú)論是周邊局勢(shì)或是?？哲娊ㄔO(shè)都對(duì)軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國(guó)軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間，預(yù)計(jì)隨著國(guó)防預(yù)算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負(fù)債或?qū)⑦M(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認(rèn)為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)提升，此外軍品定價(jià)機(jī)制改革及股權(quán)激勵(lì)方案的增加也將推動(dòng)行業(yè)利潤(rùn)水平提升。建議關(guān)注：【中航重機(jī)】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動(dòng)力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【派克新材】、【航發(fā)控制】。
　　2）航天裝備：導(dǎo)彈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素主要來(lái)自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求增加、三是實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶動(dòng)。導(dǎo)彈領(lǐng)域可能成為十四五期間最具彈性的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較快，關(guān)注導(dǎo)彈板塊的整體性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)彈性大、導(dǎo)彈業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)2023年仍將保持較高增速，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導(dǎo)航芯片、北斗導(dǎo)航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國(guó)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有望成為國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前雖然國(guó)內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)展初期，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍將成為6G移動(dòng)通信的重要發(fā)展方向。建議關(guān)注：【航天電器】、【國(guó)博電子】、【新雷能】、【廣東宏大】【盟升電子】等。
　　3）軍工信息化：因國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程、軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、新型號(hào)更新速度加快等因素，自2018年以來(lái)持續(xù)超越行業(yè)