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1.安信視點(diǎn)：政策基調(diào)延續(xù)，經(jīng)濟(jì)動(dòng)能放緩
　　昨日，港股低開(kāi)后早盤(pán)弱勢(shì)盤(pán)整，午后快速走弱，三大指數(shù)均大幅收跌。恒生指數(shù)收跌2.12%，報(bào)19867.58點(diǎn)，恒生科技指數(shù)跌2.95%，報(bào)3798.7點(diǎn)，恒生國(guó)企指數(shù)跌2.36%，報(bào)6735.13點(diǎn)。全日市場(chǎng)成交額升至1221.4億港元，南向資金凈買(mǎi)入9.4億港元。
　　個(gè)股來(lái)看，中國(guó)海外發(fā)展688.HK逆勢(shì)上漲表現(xiàn)亮眼，盤(pán)中漲近4%，截至收盤(pán)仍漲0.73%。中國(guó)海外發(fā)展首季收入約319億元，同比上升10.6%；經(jīng)營(yíng)溢利約66.4億元，較去年同期可比口徑上升34.3%，盈利能力保持行業(yè)較高的水平。今年公司首季銷(xiāo)售約836億元，同比上升73.2%。同期百?gòu)?qiáng)銷(xiāo)售平均約2.2%，公司銷(xiāo)售的增長(zhǎng)保持領(lǐng)先水平。今年公司要做到20%的增速，反映管理層的信心。從成交數(shù)據(jù)來(lái)看，四月成交環(huán)比有小幅回落，但同比依然較高水平，尤其是高能級(jí)城市。而在去年的低基數(shù)效應(yīng)之下，增長(zhǎng)勢(shì)頭有望在上半年持續(xù)。整體而言，市民購(gòu)房意愿還是相對(duì)較弱，并集中在高能級(jí)城市，尤其是一線(xiàn)城市。中國(guó)海外發(fā)展的土儲(chǔ)主要集中在一、二線(xiàn)城市，預(yù)計(jì)未來(lái)將會(huì)繼續(xù)受惠。中國(guó)海外發(fā)展是安信國(guó)際5月金股，推薦投資者持續(xù)關(guān)注。
　　從4月底召開(kāi)的政治局會(huì)議來(lái)看，本次會(huì)議總體上延續(xù)了今年兩會(huì)和去年底政治局會(huì)議的精神。在形勢(shì)判斷層面，會(huì)議指出“三重壓力得到緩解、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于預(yù)期，市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局?！钡瑫r(shí)也強(qiáng)調(diào)“當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行好轉(zhuǎn)主要是恢復(fù)性的，內(nèi)生動(dòng)力還不強(qiáng)，需求仍然不足，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨新的阻力，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展仍需要克服不少困難挑戰(zhàn)。”總量政策層面，會(huì)議延續(xù)了此前的基調(diào)，“積極的財(cái)政政策要加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力，形成擴(kuò)大需求的合力?！边@表明當(dāng)前中性偏松的貨幣政策環(huán)境有望延續(xù)，財(cái)政支出的強(qiáng)度短期或?qū)⒕S持。總體來(lái)看，本次中央政治局會(huì)議回應(yīng)了社會(huì)各界對(duì)民營(yíng)、外資企業(yè)政策的關(guān)切，延續(xù)了此前財(cái)政、貨幣等總量政策的基調(diào)，強(qiáng)調(diào)了新能源、人工智能等產(chǎn)業(yè)政策的方向，并對(duì)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)、堅(jiān)持房住不炒、加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理保持了一貫的基調(diào)?？傮w來(lái)看，在政策刺激意愿偏弱、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)動(dòng)能放緩的背景下，債券市場(chǎng)收益率或許仍處于下行的過(guò)程中，權(quán)益市場(chǎng)維持震蕩的局面。
　　分析師：韓致立