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主要看點(diǎn)
　　(1)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化:從低估值的水泥EPC，到裝備設(shè)備、礦山運(yùn)營(yíng)等毛利率高、增速更快、估值更高的業(yè)務(wù);水泥外拓;
　　(2)積極的公司治理:積極收并購(gòu)、推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃;
　　(3）催化劑:一帶一路、訂單披露、外交大年、中特估、水泥降碳;
　　(4)估值空間:今年預(yù)計(jì)29.12億歸母凈利，363億市值對(duì)應(yīng)12.4x動(dòng)態(tài)PE
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1)國(guó)際經(jīng)商環(huán)境變化不及預(yù)期。國(guó)際環(huán)境復(fù)雜，項(xiàng)目落地進(jìn)展可能不及預(yù)期。
　　2)新業(yè)務(wù)開展不及預(yù)期。公司收購(gòu)合肥院、智慧工業(yè)等提升高端裝備、運(yùn)維服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，新業(yè)務(wù)與工程承包業(yè)務(wù)協(xié)同效果在不確定性。
　　3)匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。公司有海外收入，匯率波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)匯兌損益。