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立足環(huán)保設(shè)備布局新業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)穩(wěn)健。公司成立于2005年，2021年7月于創(chuàng)業(yè)板上市，為工業(yè)污染治理整體解決方案提供商，業(yè)務(wù)涵蓋制程污染防控設(shè)備、末端污染治理設(shè)備、第三方檢測(cè)服務(wù)、遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和托管運(yùn)維服務(wù)，為光伏等精密制造業(yè)及傳統(tǒng)制造業(yè)提供污染治理服務(wù)。公司2022年?duì)I業(yè)收入14.33億元，同比增長(zhǎng)80.4%，2017-2022年?duì)I業(yè)收入CAGR為29.5%；歸母凈利潤(rùn)0.97億元，同比增長(zhǎng)66.7%，受益于光伏行業(yè)高景氣度。
　　環(huán)保設(shè)備：業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)大，下游龍頭客戶帶動(dòng)增長(zhǎng)。伴隨2023年光伏組件廠商發(fā)力產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計(jì)制程污染防控需求將迅速增長(zhǎng)。公司具備低溫液態(tài)催化脫硝技術(shù)、脫硝脫硫一體化技術(shù)等多項(xiàng)核心技術(shù)，能夠提供精細(xì)化、差異化的工業(yè)污染治理整體解決方案，在光伏制程污染防控領(lǐng)域具有較高市占率。2022年制程污染防控設(shè)備營(yíng)收12.89億元，同比增長(zhǎng)108%，收入占比89.9%，光伏行業(yè)制程污染治理需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)；末端污染治理設(shè)備營(yíng)收1.1億元，同比下滑29%。
　　光伏電池：搭乘光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展東風(fēng)，進(jìn)軍太陽能電池領(lǐng)域。公司于2023年1月與寧國經(jīng)開區(qū)簽訂投資合作協(xié)議書，建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項(xiàng)目，兩期項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)貢獻(xiàn)年收入約267億。公司光伏電池項(xiàng)目產(chǎn)品與光伏配套環(huán)保設(shè)備在客戶群體上高度重合，同時(shí)實(shí)控人及核心骨干團(tuán)隊(duì)在新能源光伏行業(yè)耕耘多年，為公司進(jìn)入光伏電池行業(yè)提供有力支持。
　　固碳：碳捕集利用技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，固碳業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間廣闊?！半p碳”目標(biāo)下水泥行業(yè)碳減排需求快速增長(zhǎng)，公司鋼渣碳捕集與利用技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先，具有原位捕集、降本增效、固廢資源化利用的優(yōu)勢(shì)。公司與高?？蒲袌F(tuán)隊(duì)合作，為固碳項(xiàng)目提供技術(shù)保障。公司與濟(jì)源中聯(lián)水泥達(dá)成合作，2022年10月募資建設(shè)鋼渣碳捕集項(xiàng)目，總投資約7800萬，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)綜合減碳25萬噸，年產(chǎn)高效復(fù)合摻合料60萬噸，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有較大貢獻(xiàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)3.0/11.0/15.2億元，同比增長(zhǎng)209%/267%/38%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為21.6/5.9/4.3倍。公司立足環(huán)保設(shè)備主業(yè)，發(fā)力光伏電池+固碳新增長(zhǎng)極，看好業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、光伏行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、公開資料信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。