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市場(chǎng)情緒低位回升，交易擁擠度再度接近極值。本周市場(chǎng)熱度均值為24.1，較上周均值變動(dòng)6.04個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來40.1%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-3.1%，處于歷史21.0%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-1.5%，處于歷史39.6%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為95.7%，較上周變化22.7個(gè)百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-8.7%，-2.9%和-2.1%。本周大、中、小盤成長風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)0.9%，-0.2%和13.2%。當(dāng)前市場(chǎng)成交額加權(quán)市盈率/市盈率中位數(shù)為1.69，較上周變動(dòng)-2.7個(gè)百分點(diǎn)，為歷史77.8%分位數(shù)水平。
　　北向資金轉(zhuǎn)為流入，5月ETF凈申購創(chuàng)2020年3月以來新高。本周北向資金凈流入50.21億元，較前周環(huán)比變化229.09億元。北向資金本周主要增持電子、化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)，主要減持非銀金融，銀行，食品飲料等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為741.24億元，占A股總成交額的8.6%，較上周變動(dòng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)服務(wù)、家用電器、煤炭等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購218.95億元，較前周環(huán)比76.19億元。ETF基金本周主要凈申購寬基（93.4億）、金融（45.5億元）、醫(yī)藥（27.3）等板塊，無凈贖回板塊，5月ETF凈申購526億，創(chuàng)下2020年3月以來新高，僅次于2020年3月和2019年12月，為歷史第三高。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為32億元(其中偏股型14億元)，環(huán)比下滑39億元；發(fā)行數(shù)量為15只，較上周提升2只。
　　技術(shù)層面呈現(xiàn)分化，社服、計(jì)算機(jī)、地產(chǎn)環(huán)比改善居前。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比46.28%，較上周變動(dòng)-0.02個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比28.00%，較上周變動(dòng)1.00個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比39.00%，42.20%，41.83%，較上周變動(dòng)-1.67，1.60，1.67個(gè)百分點(diǎn)。傳媒，通信，計(jì)算機(jī)強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前；建筑材料，基礎(chǔ)化工，房地產(chǎn)強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期小幅下修，房地產(chǎn)、建材、紡服環(huán)比改善居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為0.9%，較上周變動(dòng)-0.9個(gè)百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)0.1，-4.3，-1.8，-1.1百分點(diǎn)。成長，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較前周變動(dòng)-0.7，3.3，-0.8，0.2，-0.6百分點(diǎn)。社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、輕工制造盈利預(yù)期歷史分位數(shù)居前，電子、有色金屬、基礎(chǔ)化工盈利預(yù)期歷史分位數(shù)靠后。細(xì)分行業(yè)中其他電子Ⅱ、航空機(jī)場(chǎng)、其他電源設(shè)備Ⅱ等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有中藥Ⅱ、化學(xué)原料、塑料等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。