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公司FY2023營(yíng)收同比減少4.30%,本公司股東應(yīng)占溢利同比減少19.78%
　　6月8日，公司公布2023年年報(bào)：FY2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入946.84億港元，同比減少4.30%，實(shí)現(xiàn)本公司股東應(yīng)占溢利53.84億港元，折合成全面攤薄EPS為0.54港元，同比減少19.78%。拆分來(lái)看，2HFY2023實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入481.49億港元，同比減少12.06%，實(shí)現(xiàn)本公司股東應(yīng)占溢利20.49億港元，折合成全面攤薄EPS為0.20港元，同比減少34.58%。
　　同時(shí)，公司公布2023年4月1日至5月31日未經(jīng)審核之主要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：公司集團(tuán)零售值同比增長(zhǎng)38.1%，其中：中國(guó)內(nèi)地零售值同比增長(zhǎng)34.6%，中國(guó)香港、中國(guó)澳門及其他市場(chǎng)零售值同比增長(zhǎng)64.6%。
　　公司FY2023綜合毛利率下降6.25個(gè)百分點(diǎn)，期間費(fèi)用率下降2.34個(gè)百分點(diǎn)
　　FY2023公司綜合毛利率為22.36%，同比下降6.25個(gè)百分點(diǎn)。拆分來(lái)看，2HFY2023公司綜合毛利率為21.20%，同比下降5.03個(gè)百分點(diǎn)。
　　FY2023公司期間費(fèi)用率為15.08%，同比下降2.34個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為10.53%/3.93%/0.62%，同比分別變化-1.77/-0.65/+0.08個(gè)百分點(diǎn)。2HFY2023公司期間費(fèi)用率為15.82%，同比上升0.22個(gè)百分點(diǎn)，其中，銷售/管理/財(cái)務(wù)費(fèi)用率分別為10.89%/4.18%/0.75%，同比分別變化-0.08/-0.06/ +0.37個(gè)百分點(diǎn)。
　　FY2023周大福珠寶門店凈增1633家，傳承系列依舊維持拳頭地位
　　截至2023年3月31日，公司集團(tuán)門店共計(jì)7,655家，其中：中國(guó)內(nèi)地周大福珠寶品牌門店共計(jì)7,269家（FY2023凈增1,631家），中國(guó)香港及中國(guó)澳門及其他市場(chǎng)周大福珠寶品牌門店共計(jì)135家（FY2023凈增2家）。FY2023周大福傳承系列占內(nèi)地整體黃金產(chǎn)品零售值約40%。
　　下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司業(yè)績(jī)低于預(yù)期，主要是由于公司FY2023受疫情影響程度超我們此前預(yù)期，考慮到公司對(duì)于未來(lái)開(kāi)店速度的預(yù)期較為保守，我們下調(diào)對(duì)公司FY2024/FY2025的EPS預(yù)測(cè)12%/11%至0.67/0.76港元，新增對(duì)公司FY2026的EPS預(yù)測(cè)0.85港元。公司在中國(guó)內(nèi)地和中國(guó)港澳龍頭地位較為穩(wěn)固，2023年4-5月同店恢復(fù)勢(shì)頭良好，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：門店拓展不及預(yù)期，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，金價(jià)波動(dòng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。