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事項(xiàng)：
　　公司6月9日公告稱(chēng)，定增募資已完成，募資總額75.0億元，發(fā)行數(shù)量為8542.14萬(wàn)股，增發(fā)價(jià)格為87.8元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于：1、重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目（一期），2、重慶恩捷高性能鋰離子電池微孔隔膜項(xiàng)目（二期），3、江蘇恩捷動(dòng)力汽車(chē)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，4、江蘇睿捷動(dòng)力汽車(chē)鋰電池鋁塑膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。5、蘇州捷力年產(chǎn)鋰離子電池涂覆隔膜2億平方米項(xiàng)目。6、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
　　評(píng)論：
　　圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)定增募資有利于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次募集的資金項(xiàng)目圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司的綜合實(shí)力。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司的鋰電池隔膜產(chǎn)能和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，進(jìn)一步穩(wěn)固公司在行業(yè)內(nèi)的全球領(lǐng)先地位，鞏固市場(chǎng)份額和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，有利于提高公司持續(xù)發(fā)展能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為未來(lái)長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
　　投資建議：考慮到公司為全球最大的濕法隔膜生產(chǎn)商，集規(guī)模、技術(shù)、人才、客戶(hù)、設(shè)備等優(yōu)勢(shì)于一體的行業(yè)龍頭企業(yè)，我們預(yù)計(jì)公司2023-2025歸母凈利潤(rùn)分別為59.39/81.57/99.66億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE分別為14/10/8倍。參考可比公司估值，給予2023年20x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)133.09元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期，盈利水平不及預(yù)期。