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事件：根據(jù)CNESA統(tǒng)計(jì)，2023年6月儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模達(dá)5GW/15GWh，中標(biāo)規(guī)模達(dá)3.8GW/13.8GWh。價(jià)格方面，6月2小時(shí)磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)1.082元/Wh，同比下降24%，環(huán)比下降12%，較1月下降25%；EPC中標(biāo)均價(jià)為1.619元/Wh，同比下降14%，環(huán)比上升0.3%，較1月下降2%。
　　新能源配儲(chǔ)趨勢(shì)不改，地方配儲(chǔ)政策持續(xù)加強(qiáng)。今年以來(lái)，河南、山東、廣東、河北等地陸續(xù)發(fā)文加快新型儲(chǔ)能發(fā)展，要求嚴(yán)格按照開(kāi)發(fā)方案中承諾的儲(chǔ)能配比配置儲(chǔ)能設(shè)施。其中，6月5日《廣東省促進(jìn)新型儲(chǔ)能電站發(fā)展若干措施》提出新增新能源項(xiàng)目需按照10%、1h配置新型儲(chǔ)能，同時(shí)鼓勵(lì)存量新能源項(xiàng)目按照該標(biāo)準(zhǔn)配置新型儲(chǔ)能；6月29日，《河北省風(fēng)電、光伏發(fā)電年度開(kāi)發(fā)建設(shè)方案擬安排項(xiàng)目情況公示》明確保障性并網(wǎng)項(xiàng)目需配置一定比例儲(chǔ)能或購(gòu)買儲(chǔ)能調(diào)峰服務(wù)（冀北電網(wǎng)20%、2h，南網(wǎng)15%、2h），源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建設(shè)或按照20%、4h配置儲(chǔ)能或購(gòu)買儲(chǔ)能調(diào)峰服務(wù)，并預(yù)計(jì)最高配儲(chǔ)3.1GW/7.4GWh。
　　光儲(chǔ)制造成本顯著下降，建設(shè)意愿有望加強(qiáng)。參考EnergyTrend，當(dāng)前182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為1.35元/W，210單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為1.37元/W；我們預(yù)計(jì)在硅料價(jià)格跌幅較大以及技術(shù)不斷進(jìn)步迭代的情況下，光伏組件價(jià)格仍將向下，疊加儲(chǔ)能系統(tǒng)的不斷降價(jià)，光儲(chǔ)建設(shè)成本有望顯著降低，從而改善下游對(duì)儲(chǔ)能項(xiàng)目的接受度，自發(fā)提高建設(shè)意愿。
　　峰谷價(jià)差拉大，工商業(yè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性顯著提升。據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)，自5月以來(lái)，不少區(qū)域針對(duì)優(yōu)化峰谷時(shí)段劃分、進(jìn)一步擴(kuò)大峰谷電價(jià)水平。7月共24個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，較6月份15個(gè)區(qū)域峰谷價(jià)差超過(guò)0.7元/kWh，范圍明顯擴(kuò)大；近七成的區(qū)域7月峰谷價(jià)差同比增長(zhǎng)。隨著峰谷差拉大，我們認(rèn)為用戶側(cè)儲(chǔ)能的關(guān)注度和市場(chǎng)熱度將越來(lái)越高，持續(xù)看好用戶側(cè)儲(chǔ)能方向上的投資機(jī)會(huì)。
　　投資建議：電力系統(tǒng)加速轉(zhuǎn)型下，儲(chǔ)能兼具高增長(zhǎng)、高確定雙重屬性，我們建議選擇競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較高的標(biāo)的。重點(diǎn)推薦：南網(wǎng)旗下、電源清潔化+電網(wǎng)智能化的儲(chǔ)能龍頭【南網(wǎng)科技】；EPCO電能綜合服務(wù)商，工商業(yè)儲(chǔ)能訂單充?！咎K文電能】；儲(chǔ)能訂單不斷落地的【林洋能源】；積極布局火電靈活性調(diào)峰儲(chǔ)能改造解決方案的【西子潔能】；華電旗下、風(fēng)光火氫協(xié)同發(fā)展的輔機(jī)龍頭【華電重工】；熔鹽、壓縮空氣儲(chǔ)能、氫能協(xié)同發(fā)展的【三維化學(xué)】。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期，技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期，儲(chǔ)能下游需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)