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上周高頻數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)鏈條景氣尚可，外貿(mào)景氣度在底部附近，但建筑鏈條仍然偏弱，政策預(yù)期對(duì)黑色系商品價(jià)格仍有支撐。端午期間汽車銷售有所回暖，24城新房銷售環(huán)比季節(jié)性改善但相對(duì)往年同期仍偏低，11城二手房銷售仍在下滑。生產(chǎn)端電煤日耗同比增速回落，半鋼胎開工率維持高位、織機(jī)開工率回升，但螺紋表觀需求、水泥發(fā)運(yùn)率、石油瀝青裝置開工率以及PVC開工率均在歷年來的低位?；鶖?shù)效應(yīng)下韓國出口同比降幅收窄至-6%但仍不及預(yù)期，BDI再度走低，SCFI小幅回升，顯示外貿(mào)景氣度已在底部徘徊。外盤商品價(jià)格小幅回落，內(nèi)盤商品整體維持震蕩。油價(jià)先抑后揚(yáng)，化工與有色產(chǎn)品上周多數(shù)下跌，迎峰度夏動(dòng)力煤價(jià)格小幅回升，螺紋鋼價(jià)格小幅回落，鐵礦石延續(xù)走高，煉焦煤大致持平。玻璃與水泥仍延續(xù)跌勢。農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同環(huán)比均延續(xù)跌勢，豬肉價(jià)格創(chuàng)近一年來新低。
　　消費(fèi)：端午前后汽車銷售回暖，高基數(shù)下乘用車零售同比仍從-2%升至9%，去庫存影響下批發(fā)增速則有所下滑。暑期檔開啟觀影需求延續(xù)恢復(fù)，電影票房改善，但絕對(duì)水平仍低于19年同期。
　　地產(chǎn)：24城新房銷售延續(xù)了20年后半年末季節(jié)性回升的態(tài)勢，同比降幅從-49%升至-29%，但絕對(duì)值僅高于19年同期，銷售改善主要由一二線城市貢獻(xiàn)，三線城市環(huán)比仍在下降。但11城二手房成交環(huán)比仍在下滑，絕對(duì)成交面積較22年前歷年同期水平偏低；300城土地成交面積環(huán)比同樣季節(jié)性回升，但絕對(duì)規(guī)模仍偏低，四周移動(dòng)平均同比降幅擴(kuò)大，土地溢價(jià)率小幅上行；十大城市可售面積小幅下滑，庫銷比繼續(xù)回落。
　　生產(chǎn)：高溫天氣推高居民用電需求但水電出力提升，沿海8省電煤日耗環(huán)比回落，基數(shù)效應(yīng)影響下全國同比降至3.3%。上周螺紋鋼產(chǎn)量同比升至2.5%，但絕對(duì)量仍處歷史同期低位，表觀需求加速回落；水泥發(fā)運(yùn)率與石油瀝青開工率均明顯低于22年之前的水平。下游半鋼胎開工維持高位，江浙織機(jī)開工持續(xù)小幅提升，僅低于21年同期水平，但PVC開工率仍然明顯偏低，顯示國內(nèi)消費(fèi)與出口鏈條開工尚可，但建筑鏈條景氣度偏弱。
　　外需：6月韓國出口同比降幅收窄至-6%，這主要受基數(shù)效應(yīng)影響，仍弱于預(yù)期的-3.6%。BDI指數(shù)小幅回升主要由好望角型船運(yùn)費(fèi)上漲帶動(dòng)。SCFI指數(shù)觸底反彈，但中國出口與進(jìn)口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比仍延續(xù)下滑趨勢。
　　大宗：上周外盤商品價(jià)格小幅回落，內(nèi)盤商品整體維持震蕩。EIA庫存去化疊加美國通脹降溫美元指數(shù)回落，原油價(jià)格下半周明顯反彈。主要化工品上周價(jià)格多數(shù)下跌，銅、鋁、鋅等主要有色金屬價(jià)格上周也有所下跌，僅鈷價(jià)明顯上漲。迎峰度夏動(dòng)力煤價(jià)格小幅回升，螺紋鋼供給增加表觀需求明顯走弱，但在政策刺激預(yù)期下價(jià)格僅小幅回落，鐵水產(chǎn)量回升鐵礦石價(jià)格延續(xù)走高，煉焦煤價(jià)格大致持平。玻璃與水泥價(jià)格仍然延續(xù)跌勢。
　　物價(jià)：上周農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格同環(huán)比均繼續(xù)走低，豬肉批發(fā)價(jià)格創(chuàng)22年4月以來新低，其余肉類、水果蔬菜價(jià)格均不同程度下跌；主糧價(jià)格窄幅波動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期、財(cái)政政策不及預(yù)期。