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上周高頻數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)建筑鏈條景氣度仍然偏弱，消費(fèi)鏈條產(chǎn)需仍有韌性，海外需求偏弱但運(yùn)價(jià)有所回升，而大宗商品在海外加息預(yù)期減弱下以及國(guó)內(nèi)政策預(yù)期下仍有反彈。
　　消費(fèi)：受去年同期車(chē)輛購(gòu)置稅減半帶來(lái)的低基數(shù)影響，7月第一周乘用車(chē)批發(fā)零售同環(huán)比增速均有所下降，但二者均高于2021年同期，整體仍有韌性。暑期檔票房數(shù)據(jù)同比繼續(xù)維持高增速，并且同比19年已經(jīng)連續(xù)兩周維持兩位數(shù)以上增速。
　　地產(chǎn)：24城商品房成交面積自6月末的沖高后繼續(xù)回落，銷(xiāo)售面積低于19年以來(lái)同期水平，同比降幅仍在-30%左右，一線城市維持穩(wěn)定，二、三線城市銷(xiāo)售數(shù)據(jù)同比降幅依然偏大，11城二手房成交環(huán)比再度小幅下行，同比降幅近16%；300城土地成交面積跨半年后環(huán)比連續(xù)第二周下滑，僅一線城市維持同比正增，整體絕對(duì)規(guī)模仍偏低，土地溢價(jià)率小幅上行；十大城市可售面積環(huán)比基本持平，庫(kù)銷(xiāo)比小幅回升。
　　生產(chǎn)：生產(chǎn)端高頻數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)建筑鏈條景氣度偏弱，但消費(fèi)與出口鏈條開(kāi)工仍有韌性。沿海8省與內(nèi)陸17省電煤日耗環(huán)比繼續(xù)走高，同比增速略有放緩但絕對(duì)水平均高于歷年同期。螺紋鋼產(chǎn)量環(huán)比大致持平，螺紋鋼表觀需求環(huán)比仍在小幅回落，絕對(duì)數(shù)量仍明顯低于歷年同期；水泥發(fā)運(yùn)率與石油瀝青開(kāi)工率均明顯低于22年之前的水平，PVC開(kāi)工率也明顯偏低。但下游半鋼胎開(kāi)工維持高位，江浙織機(jī)開(kāi)工持續(xù)小幅提升，僅低于21年同期水平。
　　外需：7月韓國(guó)前10日出口金額同比下降14.8%，降幅較上個(gè)月顯著擴(kuò)大。鐵礦需求仍有支撐，全球熱浪下推高煤炭與谷物運(yùn)輸需求，BDI指數(shù)上周出現(xiàn)回升。集運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，美西線運(yùn)價(jià)上漲推動(dòng)SCFI指數(shù)止跌反彈，但中國(guó)出口與進(jìn)口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)環(huán)比仍延續(xù)下滑趨勢(shì)。
　　大宗：上周內(nèi)外盤(pán)商品價(jià)格均有所回升。利比亞和尼日利亞供應(yīng)中斷疊加OPEC上調(diào)年內(nèi)需求預(yù)期，油價(jià)上周回升。主要化工品價(jià)格多數(shù)上漲，PTA價(jià)格上行明顯。美元走弱對(duì)有色價(jià)格帶來(lái)提振，但國(guó)內(nèi)需求仍偏弱主要品種價(jià)格仍窄幅波動(dòng)，僅鈷、錫價(jià)明顯上漲。動(dòng)力煤需求走高但庫(kù)存仍在高位，長(zhǎng)協(xié)保供及外貿(mào)補(bǔ)充較為充分，動(dòng)力煤價(jià)格小幅回落。螺紋鋼消費(fèi)進(jìn)入淡季，價(jià)格再度下滑；鐵水產(chǎn)量有所回落但仍處高位運(yùn)行，下游按需補(bǔ)庫(kù)，鐵礦石價(jià)格維持穩(wěn)定，煉焦煤在前期提漲后價(jià)格持穩(wěn)。玻璃下游產(chǎn)銷(xiāo)情況向好，庫(kù)存下滑，期現(xiàn)價(jià)格均大幅收漲；水泥價(jià)格指數(shù)持續(xù)創(chuàng)新低。
　　物價(jià)：上周農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)震蕩走低，同比增速轉(zhuǎn)負(fù)，豬肉零售批發(fā)價(jià)格向22年3月的低位進(jìn)一步靠攏，其余肉類(lèi)、水果蔬菜價(jià)格均不同程度下跌；主糧價(jià)格窄幅波動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)恢復(fù)超預(yù)期、財(cái)政政策超預(yù)期。