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上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.12-1.32億元。公司發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，2023上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.9-2.1億元，同比增長(zhǎng)68.4%-86.1%；扣除非經(jīng)常損益后凈利潤(rùn)1.58-1.78億元，同增70.4%-92.0%。2023第二季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.12-1.32億元，同比增長(zhǎng)143.0%-186.6%，環(huán)比增長(zhǎng)42.1%-67.6%，扣除非經(jīng)常損益后凈利潤(rùn)1.03-1.23以元，同比增長(zhǎng)270.8%-342.7%，環(huán)比增長(zhǎng)88.2%-124.7%。
　　立足新能源電控系列產(chǎn)品，風(fēng)光儲(chǔ)下游多點(diǎn)開(kāi)花。公司新能源電控產(chǎn)品包括風(fēng)電變流器及光伏逆變器，未來(lái)有望受益風(fēng)光裝機(jī)容量帶來(lái)的需求高增。風(fēng)電變流器方面，公司在風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)矩跟蹤、電能質(zhì)量及適應(yīng)性、高低壓穿越和海上風(fēng)電等解決方案上具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，未來(lái)將鞏固陸上風(fēng)電變流器市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)海上風(fēng)電變流器技術(shù)和市場(chǎng)突破。光伏逆變器方面，公司產(chǎn)品涵蓋組串中小功率和集中式大功率逆變器，重點(diǎn)布局分布式光伏市場(chǎng)。
　　工程傳動(dòng)行業(yè)領(lǐng)先，助力世界首臺(tái)1.2萬(wàn)米深井鉆機(jī)落地。公司在深井全變頻鉆機(jī)、大型油氣壓裂、大型齒輪箱試驗(yàn)臺(tái)、大型軋鋼、盾構(gòu)機(jī)等細(xì)分市場(chǎng)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，長(zhǎng)期深耕定制化解決方案，是工程傳動(dòng)行業(yè)國(guó)產(chǎn)替代龍頭企業(yè)。2023年5月全球首臺(tái)12000米特深井自動(dòng)化鉆機(jī)開(kāi)鉆，公司提供HD2000系列水冷變頻器產(chǎn)品，驅(qū)動(dòng)絞車(chē)、轉(zhuǎn)盤(pán)、泥漿泵、頂驅(qū)等石油鉆機(jī)設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；原材料價(jià)格大幅上漲；下游裝機(jī)節(jié)奏不及預(yù)期。
　　投資建議：上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
　　考慮到公司在工業(yè)傳動(dòng)領(lǐng)域的快速突破和國(guó)產(chǎn)替代步伐的加快，上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入38.2/45.6/54.3億元，同比增速分別為36.4/19.0/19.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.66/6.06/8.03億元（原預(yù)測(cè)值為4.37/5.21/6.87億元），同比增速分別為74.7/30.0/32.4%；攤薄EPS=1.05/1.37/1.81元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE=29/23/17x。