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本篇報(bào)告回顧了中國快遞業(yè)發(fā)展歷史，并分析了目前快遞行業(yè)競爭格局與未來發(fā)展方向。同時(shí)，從快遞行業(yè)競爭策略出發(fā)，分析了通達(dá)系以及順豐、京東物流、極兔、菜鳥網(wǎng)絡(luò)的競爭優(yōu)勢及戰(zhàn)略發(fā)展方向。
　　回顧中國快遞業(yè)發(fā)展歷程，其階段性特征較為明顯，經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)紅利之后，行業(yè)發(fā)展仍然具有較強(qiáng)韌性。伴隨疫情后物流節(jié)點(diǎn)的流通，行業(yè)發(fā)展重新煥發(fā)活力。2023年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢復(fù)蘇。5-6月份，伴隨電商平臺促銷，行業(yè)增速分別為19%、16%（預(yù)計(jì)值）。據(jù)高頻數(shù)據(jù)推算7月業(yè)務(wù)量增速將達(dá)15%，預(yù)計(jì)2023年全年業(yè)務(wù)量增速為15%。行業(yè)在前期監(jiān)管政策的指引下維持高質(zhì)量競爭，各家在提升市占份額的同時(shí)更注重時(shí)效、服務(wù)質(zhì)量的提升。在此基調(diào)下，更加具有綜合實(shí)力的龍頭公司市場占有率實(shí)現(xiàn)逐步提升。截至2023Q1，行業(yè)CR4提升至66.7%，CR2提升至40%。中長期來看，下沉市場、B端物流以及國際物流都具有較大增長潛力，快遞行業(yè)發(fā)展韌性仍強(qiáng)。
　　加盟制電商快遞市場呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局。中通憑借多年積累的競爭優(yōu)勢，形成發(fā)展的良性循環(huán)，市占率保持領(lǐng)先，且差距逐步拉大，奠定龍頭優(yōu)勢。圓通數(shù)字化改革卓有成效，疫情期間管理優(yōu)勢充分體現(xiàn)，市場份額提升至行業(yè)第二，且服務(wù)品質(zhì)得到較大改善。韻達(dá)經(jīng)歷陣痛后管理改善，網(wǎng)點(diǎn)穩(wěn)定性提升，利潤超預(yù)期修復(fù)。申通公司加速產(chǎn)能投放，阿里持續(xù)賦能，公司貨量增速領(lǐng)跑行業(yè)，規(guī)模效應(yīng)提升空間較大。
　　大物流領(lǐng)域：多極勢力紛紛向綜合物流企業(yè)轉(zhuǎn)型。作為獨(dú)立第三方物流的代表，順豐控股，在中高端快遞以及綜合物流領(lǐng)域展現(xiàn)出較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢；而背靠平臺的京東物流以倉配模式為核心，逐步擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)范圍，捕獲到一定程度的市場份額；極兔快遞具備較強(qiáng)的國際化能力，全球網(wǎng)絡(luò)持續(xù)拓展，業(yè)務(wù)量增長迅速；菜鳥網(wǎng)絡(luò)背靠阿里平臺，目前也推出服務(wù)于中高端的快遞產(chǎn)品，未來也將逐步拓展綜合物流服務(wù)范圍。從財(cái)務(wù)情況以及核心資源來看，順豐表現(xiàn)較為亮眼，其商業(yè)模式更加成熟，具備先發(fā)優(yōu)勢。極兔、菜鳥網(wǎng)絡(luò)仍處于快速發(fā)展期，戰(zhàn)略投入較大，仍存在一定程度的虧損。但從發(fā)展?jié)摿砜?，京東物流、菜鳥網(wǎng)絡(luò)在倉儲資源、倉配服務(wù)方面具有一定優(yōu)勢；極兔速遞在東南亞地區(qū)具有較強(qiáng)優(yōu)勢。
　　重點(diǎn)推薦中通快遞-W（集中度進(jìn)一步提升，奠定規(guī)模優(yōu)勢），申通快遞（產(chǎn)能加速釋放）、圓通速遞（運(yùn)營效益相對較優(yōu)）、韻達(dá)股份（管理改善后業(yè)務(wù)量逐步修復(fù)）。重點(diǎn)推薦順豐控股，綜合物流實(shí)力較強(qiáng)。重點(diǎn)關(guān)注具有較大發(fā)展?jié)摿Φ木〇|物流、極兔速遞、菜鳥網(wǎng)絡(luò)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)超預(yù)期下滑、快遞惡性價(jià)格戰(zhàn)、新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期。